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자본주의 바라보기829

디아이티 - 영상처리 및 광학 설계 등의 비젼기술 기업(Feat, HBM, 레이저어닐링) ▷ 종목관련 이슈 디아이티는 영상처리 및 광학 설계 등의 비젼기술 기반의 사업을 영위하고 있다. 특히 AI 비젼 솔루션, AOI 솔루션(디스플레이/2차전지/영상처리 및 광학 설계 등)을 보유하고 있다. 최근 반도체 후공정 관련 어드밴스드 패키지향 신규 레이저 장비 납품이 가시화될 것이라는 전망으로 주가가 크게 상승한 바 있다. 해당 레이저 장비는 디램/낸드 웨이퍼 수율을 향상시키는 레이저 어닐링 장비로 SK하이닉스와 공동으로 개발했으며 2023년부터 본격적으로 공급 계약을 체결했다. EUV 레이어 수증가와 HBM의 적층 단수 향상등으로 펀더멘털 개선에 수혜를 입을 것이라는 전망이다. AI 반도체 관련해서 수율 이슈는 지속적으로 관심을 받을 수밖에 없는 테마기 때문에 AI 반도체 및 반도체 시황일때 항상 .. 2024. 4. 18.
제이엔비 - 진공펌프 유틸리티 토탈 솔루션 기업 (Feat, 삼성전자, 테일러시) ▷ 종목관련 이슈 제이엔비는 진공펌프 유틸리티 토탈 솔루션을 제공하는 기업이다. 진공펌프이외에도 가공사업, 모션사업(리니어모터)등도 함께 영위하고 있다. 최근 삼성전자가 미국 텍사스주 테일러시에 들어설 최첨단 반도체 공장에 약 60조원을 투자할 것이라는 소식으로 주가가 바닥대비 2배가 넘게 상승했다. 삼성전자를 주요 고객사로 두고 있으며 4나노 공정 반도체 생산 대응을 목적으로한 진공펌프용 스태커를 개발하고 있다는 이력이 부각 됐기 때문이다. 삼성전자 테일러시 투자 소식에 대한 기대감이 남아있을 때 관심을 가져볼만한 종목이라는 생각이다. 다만 현 주가는 테일러시 투자 소식에 대한 호재가 이미 대부분 반영된 위치일 수 있기 때문에 새로운 추가 투자 소식을 기다려야할 것 같다. ●시총 :1,893억(2024.. 2024. 4. 16.
디아이 - 반도체 검사장비 제조 및 판매 기업(Feat, HBM, CXL) ▷ 종목관련 이슈 디아이는 반도체 검사장비 기업으로 삼성전자 및 SK하이닉스를 주요 고객으로 두고 있다. 삼성전자향으로 디램 및 낸드 패키지 번인 테스터를, SK하이닉스향으로는 2012년에 인수한 자회사 디지털프론티어가 웨이퍼테스터 및 패키지 번인 테스터를 공급 중에 있다. HBM 번인용 테스터는 개발 중에 있으며 DDR5용 패키지 번인테스터는 이미 공급중에 있다. CXL 용 디램 또한 디아이 장비를 통한 테스트 진행이 예상된다는 소식으로 AI 반도체 수혜 대장주 중에 하나로 현재 주가는 역사적 신고가를 계속해서 갈아치우고 있다. AI반도체 모멘텀이 지속된다면 계속해서 시장에서 관심을 받을 가능성이 높기 때문에 계속해서 모니터링 해볼필요는 있다고 생각한다. ●시총 :5,360억(2024.04.12) ●최.. 2024. 4. 15.
SDN - 태양광 다운스트림 전문 기업 (Feat, 미중갈등) ▷ 종목관련 이슈 SDN은 태양광 산업중에서도 '다운스트림(시스템, 시공, 운영 유지보수)'쪽을 메인으로 운영하고 있다. 태양광 추적장치와 모듈 구조, 제어관련 특허를 보유하고 있으며 발전 시스템, 설계, 모듈 및 전자판, 구조물등을 제작, 유지보수하는 사업을 진행중이다. 시장에서는 대부분 태양광 사업 관련 재료로 부각받는 경우가 많다. 다만 태양광외에도 조선 및 선박 엔진 관련 사업도 운영중에 있다. . 최근에는 미국이 중국의 태양광 패널관련 규제를 고려하고 있다는 소식으로 바닥대비 50% 가량의 주가 상승을 보여줬다.게다가 총선 결과상 국내 정치에서도 원자력보다는 신재생 쪽으로 모멘텀이 이동할 가능성이 높기 때문에 지속적으로 관심을 가져볼만하다. 다만 시총이 1000억대 미만인 마이크로스몰캡 주식이기.. 2024. 4. 11.
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