오픈엣지테크놀로지 - AI 반도체 테마 대장주

출처 : www.openedges.com

▷ 종목관련 이슈

 오픈엣지테크놀로지는 최근 챗GPT 와 AI관련 테마에서 가장 큰 수해를 받은 종목중 하나다. 상장시가 대비 3배에 가까운 주가 상승을 보여줬다. 챗GPT와 AI관련 테마가 단순히 테마로 끝나버릴지 아니면 생활에 변혁을 가져올지는 잘모르겠다. 다만 현재까지의 추세로봐서는 단순한 테마로 끝나기 보다는 실생활에 적용될 가능성이 높아보인다. 보통 거대 테마의 주기는 2달 정도로 보는데 실제 생활에 변혁을 가져올만한 테마는 2달이 넘게 유지될 수도 있다. 단순히 주가가 높다는 이유로 관심종목에서 삭제하기에는 업사이드 리스크가 존재한다는 생각이다. 

 

●시총 : 4,888억(2023.02.16)

●최대주주 및 특수관계인 지분 : 27.25%

●미상환전환사채 : X

●관련테마 : AI, AI반도체, ARM, 챗GPT, 반도체IP

 

▷관련기사

[머니 e-종목] 오픈엣지테크놀로지, 챗GPT 열풍 힘입어 이틀 연속 강세 (mtn.co.kr)//2023.02.14, 머니투데이 조은아 기자 [특징주]오픈엣지, 전세계 빅테크 사로잡은 AI반도체 효율…경쟁사 대비 3.4배 우수 - 아시아경제 (asiae.co.kr)//2023.02.13, 박형수 기자 가트너는 세계 AI 반도체 시장이 2020년 121억달러(약 15조3730억원)에서 내년 343억달러(약 43조5780억원)로 커질 것으로 전망했다. IT업계에 따르면 애플, 마이크로소프트 등 세계 시가총액 상위 IT기업 10개사 모두 AI 반도체 사업에 적극적으로 나섰다. 자체 개발한 AI 반도체를 사업에 적용하고 있다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "오픈엣지테크놀로지는 세계에서 유일한 AI 반도체 통합 IP 공급업체"라며 "국내외 20개 고객사향 라이선스 계약을 체결했다"고 소개했다.이어"2019 년 12월에 PHY IP 전문업체인 캐나다 TSS사를 인수했다"며 "2020년 T사향 라이선스 IP를 통해 로열티 매출이 발생했다"고 설명했다.그는 "전 세계 AI 반도체 시장 성장과 함께 높은 실적 성장을 기대한다"며 "오픈엣지테크놀로지는 AI반도체의 핵심인 NPU(Neural Processing Unit) IP 와 모든 반도체의 백본 역할을 하는 메모리시스템 IP 를 동시 공급 가능한 글로벌 유일회사"라고 강조했다.박 연구원은 "경쟁사 대비 높은 효율성을 확보했다"며 "NPU IP는 경쟁사 대비 최대 3.4배 높은 소비전력 효율성과 2.4배 높은 면적 효율성을 확보했다"고 분석했다. 그는 "기술 경쟁력 및 검증된 트랙 레코드를 기반으로 삼성전자, TSMC, SK하이닉스, 현대차, 마이크론 등 글로벌 기업과 전략적 파트너십을 구축했다"고 말했다. 오픈엣지, LPDDR5X 7나노 공정 PHY IP 테스트 칩 개발 - ZDNet korea//2023.02.06, 이나리 기자 오픈엣지테크놀로지(이하 오픈엣지, 대표 이성현)가 7나노미터(nm·10억 분의 1m) 공정 기반 PHY(물리계층) IP 테스트 칩(반도체 시제품)을 최초로 개발했다. 이번에 선행 개발한 최고 속도 8533 Mbps LPDDR5X용 메모리 표준을 지원하는 7나노 테스트 칩 개발은 오픈엣지가 세계 최초다. LPDDR5X 이전 메모리 표준과의 호환도 가능해 D램 제품 선택의 폭도 넓혔다. 한편, 오픈엣지는 최신 표준 중 하나인 8.4Gbps 고대역폭메모리(HBM3) 표준을 지원하는 PHY IP 테스트 칩도 개발했다. HBM3는 탁월한 데이터 처리 속도 및 성능을 통해 슈퍼컴퓨팅, 인공지능, 빅데이터 기반의 방대한 데이터를 빠르게 처리 가능하는 메모리 표준이다. 오픈엣지테크놀로지, 통합 IP 솔루션 공급 가능...매출 급증 전망-현대차증권 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)//2023.01.30, 최두선 기자 곽민정 현대차증권 연구원은 "동사는 인공지능(AI) 엣지 컴퓨팅 환경에서 쓸 수 있는 반도체 제조에 특화된 IP를 턴키로 공급하는 유일한 업체"라며 "그동안 파편화된 고효율 NPU와 그에 최적화된 메모리 시스템 IP를 통합한 플랫폼 IP를 제공, 경쟁사 대비 소비전력, 면적, 메모리 등에서 높은 효율성을 확보한다"고 판단했다.주요 고객사들은 국내외 팹리스 업체들과 디자인하우스다. 최종 엔드유저로는 S향과 T향이 각각 6대 4 정도다. "최근 동사의 주가가 급격하게 상승했지만, 국내 유일의 NPU와 메모리 시스템 최적화가 가능한 통합 IP 솔루션 공급이 가능하다는 점에서 성장 가능성은 충분히 높다"고 말했다. 리서치알음 "오픈엣지테크놀로지, 내년 본격성장…지금이 투자 적기" (newstomato.com)//2023.01.16, 뉴스토마토 박준형 기자 [특징주]오픈엣지, AI시대 '제2의 ARM'…전세계 유일 AI플랫폼 IP 통합 솔루션 - 아시아경제 (asiae.co.kr)//2023.01.13, 박형수 기자 오픈엣지테크놀로지 는 AI 반도체 설계에 필요한 IP와 솔루션을 제공하는 업체다. 전 세계에서 유일하게 AI 플랫폼 IP 통합 솔루션을 보유한 업체다. 주로 시스템 반도체가 외부로부터 데이터를 받아 처리하는 속도를 높이는 기술과 관련한 IP를 선행 개발한다. 파운드리, 팹리스, 디자인하우스에 제공하고 라이센스 또는 로열티를 받는 사업 구조다. 삼성 파운드리 IP 파트너사이며 TSMC 이용 고객도 확보하고 있다. 2023년부터는 TSMC에 공식 IP 파트너십을 등록할 예정이다.회사 측은 신경망처리장치(NPU)와 고성능 메모리 시스템을 통합한 AI 플랫폼 IP 통합 솔루션이 엣지용 AI 반도체를 개발하는데 최적화된 기술로 AI 반도체 핵심 골격을 제공한다고 소개했다. 개별 IP 측면에서도 경쟁력이 충분하지만, '고성능 종합 메모리 시스템'과 'AI 플랫폼IP'라는 통합된 IP 솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지가 경쟁력을 강화한다.오픈엣지는 AI 반도체 내 핵심 구성 요소인 NPU와 메모리 간 고속 통신을 위한 파이 IP를 다수 개발해 국내 최초로 상용화에 성공했다. 해외 반도체 제조사에 라이선스를 줄 만큼 시장에서도 인정받고 있다. 오픈엣지테크놀로지, 5억원대 라이선스 계약 체결…7%대 강세 - 머니투데이 (mt.co.kr)//2023.01.11, 이사민 기자 오픈엣지테크놀로지가 중국 반도체기업과 5억원대 단일판매·공급계약을 체결했다는 소식에 강세다. 오픈엣지 이성현 대표 "반도체 IP, 생태계 핵심 역할" (ddaily.co.kr)//2022.09.19, 디지털데일리 김도현 기자 오픈엣지는 지난 2017년 12월 설립된 곳으로 반도체 설계자산(IP)을 다룬다. 여기서 만든 IP를 토대로 반도체 회사들이 칩을 설계 및 개발, 더 나아가 생산까지 하게 된다. 오픈엣지는 IP에 대한 라이선스 요금, 반도체 생산 물량에 따라 로열티 비용을 받는 수익구조를 갖췄다. 오픈엣지의 또 다른 무기는 메모리 인프라 IP다. 쉽게 말해 D램 등 메모리로부터 CPU 등에 데이터를 공급하는 경로에 대한 기술이다. 오픈엣지는 지난 2019년 캐나다 업체를 인수해 메모리 분야를 물리층(PHY)으로도 넓혔다. PHY는 고속 신호를 담당한다. 삼성전자 SK하이닉스 마이크론 등 글로벌 기업들이 오픈엣지 IP를 활용한다. '한국의 ARM' 오픈엣지, 국내 AI 반도체 IP 기업 최초 상장//2022.09.26, 프라임경제 박기훈 기자 오픈엣지는 국내 유일한 인공지능 반도체 IP 업체다. 최근 삼성전자 인수설이 불거지고 있는 ARM과 동일한 사업모델을 갖고 있다. 이에 업계에선 '한국의 ARM'으로 익히 알려져 있다. 실제로 ARM과 서로 다른 IP 제품군을 기반으로 협력하는 관계에 있기도 하다. 특히 장기적으로 볼 때, 삼성 파운드리의 경쟁력 강화에 이어 국내 시스템반도체 업계의 활성화가 예상되고 있는 상황이다. 이들 업체에 반도체 IP를 공급하며 라이선스 요금과 양산에 따르는 러닝 로열티를 받는 오픈엣지도 함께 성장하는 수혜를 볼 것으로 관측되고 있다.

▷재무추이

출처 : 키움증권 HTS 연간 재무추이

출처 : 키움증권 HTS 분기 재무추이

▷최대주주 및 특수관계인 현황 

출처 : 전자공시시스템

▷주요 제품 및 사업 현황

출처 : 전자공시시스템

출처 : 전자공시시스템

출처 : www.openedges.com

▷주요 고객사 및 파트너사 : TSMC, SK텔레콤, 현대자동차, 삼성전자, 마이크론 등   

출처 : 2022.09.07, 유진투자증권 박종선 애널리스트님 리포트

▷최근 차트 (2023.02.17)

출처 : 키움증권 HTS

 신고가 부근에서 계속해서 가격을 지지해주고 있다. 여전히 추세가 살아있다. 다만 지수위치도 그렇고 안심하고 투자해볼 만한 위치는 아니다. 단기 매매에 자신이 있는 투자자라면 매매가 가능하겠지만 그렇지 않다면 리스크가 높아보이는 위치긴 하다. 대략 21600원 부근을 깨지 않고 잘 지지해준다면 추가적인 시세가 나올 수도 있다. 물론 AI나 챗GPT 관련해서 투자자들이 좋아할만한 재료가 필요하다. 

 

※이 글은 종목추천 글이 아닙니다. 개인적으로 종목에 대해 공부한 내용을 정리한 글입니다. 모두의 투자를 응원합니다.

셀바스AI - 음성 AI 관련 테마주(Feat. 챗GTP, 메타버스)

솔트룩스 - 신고가 영역에 있는 챗 GPT 테마주 (Feat. 전환사채물량주의)

마인즈랩 - AI 및 챗GPT 테마주 상장 시가를 돌파할 수 있을까