HB테크놀러지 - 삼성디스플레이 관련주 (Feat. 전환사채물량주의)

출처 : hbtechnology.co.kr

▷ 종목관련 이슈

"넘볼 수 없는 실력키우자"…삼성디스플레이의 '초격차' 투자 - 머니투데이 (mt.co.kr)//2023.03.28, 이재윤 기자, 이정혁 기자, 김훈남 기자 삼성디스플레이가 5조원 규모 설비투자에 나선 것은 빠르게 성장하고 있는 OLED(유기발광다이오드) 시장을 선점하고, 중국 등 경쟁업체 추격을 따돌리기 위한 '초격차' 전략과 맥을 같이 한다. 충청남도 아산시 일대에 들어설 예정인 세계 최대 규모 디스플레이 클러스터(산업단지)는 사실상 삼성디스플레이가 주도할 것으로 보인다. 8일 재계와 정부에 따르면 삼성디스플레이는 충남 아산 캠퍼스에 4조~5조원 규모 투자에 나설 것으로 알려졌다. 차세대 OLED 제품인 8.7세대 생산라인을 건설하기 위한 투자로, 스마트폰과 태블릿PC 등 급증하는 시장의 수요에 대응하기 위한 움직임이다.

 HB테크놀러지는 삼성디스플레이 협력업체로 최근 삼성디스플레이의 투자소식에 고가 기준 23%대의 상승을 보여줬다. 그밖에 HB인베스트투자 관련 밀리의 서재, HPSP 지분가치, 애플의 OLED, 등 여러가지 재료에 엮여 있는 종목이다. 다만 전환사채물량이(유통주식수 대비 약26%) 꽤나 많이 남아있기 때문에 고가권에서는 항상 조심해야한다. 

출처 :  2022.07.15, 한국IR협의회 HB테크놀러지 기술분석보고서

●시총 : 2,219억(2023.04.03)

●최대주주 및 특수관계인 지분 : 31.42%

●미상환전환사채 : O

- 2022년8월13일~2026년7월13일 : 유통주식수 대비 약 26%

●관련테마 : 삼성디스플레이, OLED장비, 이차전지검사장비, 애플 폴더블 아이폰, HPSP, 밀리의서재, 삼성QD

 

▷관련기사

HB테크놀러지, 애플 OLED 빅사이클 신호탄…이차전지 장비 성장 수혜도 기대 - 이투데이 (etoday.co.kr)//2023.04.04, 권태성 기자 FS리서치는 4일 HB테크놀러지에 대해 애플의 공격적인 OLED(유기발광다이오드) 투자에 따른 OLED 빅사이클 기대, 이차전지 장비 성장에 따른 수혜가 기대된다고 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. [특징주] HB테크놀러지, 삼성 디스플레이 5조 원 투자 소식...LCD·OLED AOI 장비 최고 점유율 부각 - 이투데이 (etoday.co.kr)//2023.03.28, 박상인 기자 HB테크놀러지는 2002년 삼성전자 협력업체로 승인되어 LCD 및 OLED 용 자동광학검사(AOI·Automatic Optical Inspection) 장비를 20년 이상 삼성에 공급중이다. 국내 최초로 LCD용 AOI 장비 국산화에 성공했으며, 세계 최초로 AMOLED AOI 장비를 개발했다. HB테크놀러지, 2차전지 삼성SDI 뚫었다..셀검사장비 독점 공급 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)//2023.03.22, 최두선 기자 코스닥 유기발광다이오드(OLED) 검사장비 기업 HB테크놀러지가 삼성SDI에 2차전지 셀검사장비를 독점 공급하는 것으로 확인됐다. [특징주] HB테크놀러지, 애플 폴더블 아이폰 출시 전망… 삼성 액정 탑재 예정에 상승 - 머니S (mt.co.kr)//2022.09.06, 이지운 기자 애플도 폴더블 아이폰 생산을 내놓을 것으로 전망되는 가운데 폴더블 아이폰에 사용될 액정패널 제조사로 삼성과 LG를 염두에 두고 있다는 소식이 나오면서 HB테크놀러지의 주가가 강세다. [특징주] HB테크놀러지, 삼성 차기 폴더블폰 中 OLED 채용 검토… OLED 검사장비 공급 부각 - 머니S (mt.co.kr)//2022.08.04, 이지운 기자 삼성전자가 중국 BOE, CSOT(차이나스타)가 만든 유기발광다이오드(OLED) 패널을 내년 출시 예정인 갤럭시워치6(가칭)와 플래그십 스마트폰에 탑재하는 방안을 추진하는 것으로 알려지면서 HB테크놀러지의 주가가 관심을 모으고 있다. HB테크놀러지는 1997년 설립 후 액정표시장치(LCD), OLED용 자동광학검사(AOI) 장비를 20년 이상 삼성에 공급하며 90%가 넘는 점유율을 보유하고 있다. 또한 국내 최초 LCD용 AOI 검사장비 국산화에 성공했고 세계에서 처음으로 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) AOI 검사장비를 개발했다. 2016년엔 레이저 리페어 장비도 고객사에 공급하며 사업 확장에도 성공했다. [특징주]HB테크놀러지, HPSP 공정미세화 문제 해결 유일 장비 속 평가익 2배 증가 - 부산파이낸셜뉴스 (fnnews.com)//2022.07.18, 김민기 기자 반도체 관련 장비 제조업체인 HPSP의 장비가 공정미세화시 문제를 해결할 수 있는 키 장비라는 소식에 HB테크놀로지가 강세다. HB테크놀러지는 HPSP의 지분을 10.1% 보유하고 있다. [특징주]HB테크놀로지, 밀리의서재 IPO 본격화 속 최대주주 지분 보유 부각 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)//2022.05.30, 김민기 기자 밀리의 서재가 지난 27일 한국거래소에 이익미실현 특례(테슬라 요건)를 통한 코스닥 상장을 위해 상장예비심사신청서를 제출했다는 소식에 HB테크놀로지가 강세다. 밀리의 서재의 최대주주는 HB인베스트먼트이고, HB인베스트먼트의 주요 주주는 HB테크놀러지라 투자 수요가 몰리는 것으로 분석된다. [특징주]HB테크, 삼성 QD 본격 출하 '강세'…"검사장비 납품 부각" - 아시아경제 (asiae.co.kr)//2021.12.01, 유현석 기자 HB테크놀러지가 강세다. 삼성 디스플레이가 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED) 디스플레이 양산을 시작했다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

 

▷재무추이

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출처 : 키움증권 HTS 분기 재무추이

▷최대주주 및 특수관계인 현황 

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▷주요 제품 및 사업 현황

출처 : 전자공시시스템

출처 : HBtechnology.co.kr

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▷주요 고객사 :  삼성디스플레이 및 중화권 디스플레이업체 'BOE, CSOT'

 

▷최근 차트 (2023.04.04)

[단독]삼성디스플레이 '초격차' 투자 임박…윤 대통령 내달 초 삼성 방문 (oheadline.com)//2023.03.22, 박소라 기자 세계 1위 디스플레이 산업 탈환을 위한 전략이 가동된다. 삼성디스플레이가 디스플레이 초격차 기술 확보를 위해 대규모 투자를 준비하는 것으로 알려졌다. 삼성디스플레이는 다음달 초 이를 공식화하는 행사를 가질 예정이다. 이 자리에는 윤석열 대통령도 참석할 계획이다. 윤 대통령이 디스플레이 업계를 찾는 건 처음이다.

 지난 28일 처음으로 삼성디스플레이의 대규모 투자소식이 나오면서 고가기준 23%의 주가 상승을 보여줬다. 단독기사긴 하지만 4월초 윤석열 대통령도 참석 해서 디스플레이 관련 투자 행사가 있다고하니 아직은 기대감이 살아있다고 볼 수 있다. 다만 기대감을 뛰어넘을만한 관련 재료가 나와주지 않는다면 주가는 급락할 수도 있다. 대략 2,600원 선을 깨지 않는 상황에서 디스플레이 관련 투자 재료가 나와준다면 추가적인 상승을 기대해볼 수 있겠다. 다만 바닥 대비 많은 상승이 나온만큼 리스크 관리는 필수다. 

 

※이 글은 종목추천 글이 아닙니다. 개인적으로 종목에 대해 공부한 내용을 정리한 글입니다. 모두의 투자를 응원합니다.

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