에스티팜 - RNA치료제 주원료 생산 및 CDMO 기업

출처 : stpharm,com

▷ 종목관련 이슈

 에스티팜은 최근 바이든의 캔서문샷 프로젝트 및 현재 진행중인 ACCR 이슈로 바닥대비 20% 정도의 주가 상승을 보여준뒤 현재는 조정 중에 있다. 상승 기대감을 찾아보자면 ACCR에서 발표 예정인 대장암 치료제 전임상 결과 정도가 남아 있다. 다만 결과가 좋더라도 단기 상승 정도만 기대해볼 수 있기 때문에 반등을 준다면 매도하는 것이 수익금을 지킬 수 있는 확률이 높다는 생각이다. 물론 시장의 돈이 '바이오 섹터' 쪽으로 관심이 바뀐다면 '에스티팜'도 관심 종목으로 지켜볼만하다. NASH, 에이즈치료제, CDMO, mRNA등 바이오투자자들이 관심을 가질만한 다양한 테마를 가지고 있는 종목이기 때문이다. 

●시총 : 1조5,893억(2023.04.18)

●최대주주 및 특수관계인 지분 : 47.42%

●미상환전환사채 : O, 2021.12.11~2025.11.11 : 유통주식수 대비 약 5.1%

출처 : 전자공시시스템

●관련테마 : ACCR, mRNA, CDMO, 에이즈치료제, 코로나19 백신, 렘데시비르, 에볼라, 대장암치료제, NASH, RNA치료제 원료

 

▷관련기사

국내기업, 세계 3대 암 학회 AACR선다···차세대 항암신약 연구 내용은  - 시사저널e - 온라인 저널리즘의 미래 (sisajournal-e.com)//2023.04.07, 김지원 기자 국내 기업이 '미국암연구학회 연례학술대회(AACR 2023)'에서 차세대 항암 기술을 선보인다. AACR은 미국임상종양학회(ASCO), 유럽종양학회(ESMO)와 함께 세계 3대 암학회로 꼽히는데, 초기 연구 결과 중심 발표가 이뤄진다는 점에서 향후 기술 이전까지 이어질지도 관심이 쏠린다.  에스티팜, 올리고 이어 mRNA도 대박 조짐..."12개사와 CDMO 협상 중" (edaily.co.kr)//2023.03.20, 이데일리 김지완 기자 “국내 제약바이오 역사에서 미국 질병통제예방센터(CDC)와 최초로 이뤄진 공동연구개발 협약입니다. CDC는 시작에 불과합니다. 현재 국내외 12개 제약사와 mRNA 위탁개발생산(CDMO) 계약을 논의 중입니다”. 에스티팜 관계자가 전한 mRNA 사업 근황이다. 그동안 에스티팜의 메신저리보핵산(mRNA) 사업은 올리고뉴클레오타이드에 가려져 있었으나, 빠르게 사업 성과를 거두고 있는 것으로 확인됐다. [데일리팜] 김경진 에스티팜 대표 신약개발·CDMO 시너지 낼 것 (dailypharm.com)//2023.03.09, 데일리팜 황진중 기자 김경진 에스티팜 대표가 신약 개발 노하우를 확보해 후보물질 비임상 연구부터 상업화까지 전 주기 위탁개발생산(CDMO) 서비스를 제공할 것이라는 청사진을 제시했다. 신약 개발 사업과 CDMO 사업을 함께 진행할 시 시너지 효과를 확보할 수 있다고 전망했다. 에스티팜, 'STP0404' 기전 국제저널 게재..."에이츠치료제 개발 토대 마련" (edaily.co.kr)//2023.02.24, 이데일리 김지완 기자 에스티팜이 24일 에이즈치료제(피르미테그라비르, STP0404) 기전과 X선 결정구조를 국제 저널에 게재했다고 밝혔다. 이 논문은 미국미생물확회(ASM. American Society of Microbiology)에 게재됐다. 해당 논문엔 영국 임페리얼 대학과 클릭 연구소, 미국 하버드대학, 델라웨어대학, 콜로라도대학, 에모리대학 등이 참여했다. 에스티팜 "코로나 부스터백신 1·2a상 신청"…mRNA 기반 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)//2023.02.24, 송영주 기자 원료의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업 에스티팜은 mRNA(messenger RNA) 기반 코로나19 부스터 백신으로 개발 중인 ‘STP2250’의 임상 1·2a상 시험계획을 식품의약품안전처에 신청했다고 24일 공시했다. 에스티팜, 국제 무대서 코로나19 mRNA 백신과 플랫폼 기술 공개 - 머니투데이 (mt.co.kr)//2022.11.10, 이창섭 기자 에스티팜이 미국 보스턴에서 열린 제10회 국제 mRNA 헬스컨퍼런스(10th International mRNA Health Conference)에 참석해 코로나19(COVID-19) mRNA 백신 후보물질 'STP2104'의 전임상 결과를 발표하고 다수의 글로벌 제약·바이오 기업과 플랫폼 기술이전 및 CDMO(의약품위탁생산) 관련 파트너링 미팅을 가졌다고 10일 밝혔다. 에스티팜은 이번 학회에서 STP2104의 전임상 결과를 최초로 포스터 발표했다. 스마트캡(SmartCap)을 적용한 STP2104의 세포 내 발현 효율과 동물실험에서의 중화항체 역가를 포함하는 체액성과 세포 면역원성 효능 및 공격 접종 실험을 통한 예방 효능 결과도 공개했다. 이번 전임상 결과는 이달 16일부터 18일까지 오스트리아 빈에서 열리는 TIDES Europe 2022 콘퍼런스에서도 구두로 발표될 예정이다. 에스티팜,에이즈치료제 미국 FDA 임상2a상 시험계획 승인 < 제약·바이오 < 산업 < 기사본문 - 팜뉴스 (pharmnews.com)//2022.10.04, 이권구 기자 에스티팜은 에이즈치료제 'STP0404' 미국 FDA로부터 임상 2a상 시험계획(IND)을 9월 30일(미국 현지시간)자로 승인받았다고 4일 공시했다. [특징주] 에스티팜, 스위스社와 백신 관련 계약 소식에 강세 (edaily.co.kr)//2021.04.08, 이데일리 김윤지 기자 에스티팜이 스위스 바이오업체와 계약 소식에 강세를 보이고 있다. 이날 에스티팜은 스위스 제네반트 사이언스(Genevant Sciences)와 코로나19 mRNA(메신저 RNA) 백신 개발 및 상업화를 위한 글로벌 LNP 기술도입(License-in) 계약을 체결했다고 공시했다. [특징주]에스티팜, 화이자 백신 원료부족 심각·RNA 핵심 원료생산에 ‘강세’ - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)//2020.12.04, 김민기 기자 에스티팜이 화이자 코로나19 백신의 원료 부족이 심화함에 따라 강세를 보이고 있다. 화이자는 메신저 RNA(m-RNA)를 이용한 백신을 개발 중이다. m-RNA 백신 원료의 수급 채널 등이 이번 코로나 사태 이전엔 화이자에는 갖춰져 있지 않았다. [특징주] 에스티팜, 모더나 mRNA기반 ‘코로나백신’ 상용화 기대감↑…관련 기술 부각 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)//2020.11.17, 김경아 기자 에스티팜이 미국 제약사인 모더나의 코로나 백신 예방율이 94.5%에 달한다는 중간결과 소식에 강세다. 모더나 백신이 신기술인 '메신저 리보핵산'(mRNA·전령RNA) 방식으로 개발됐는데, 에스티팜이 mRNA를 이용한 백신과 치료제 위탁개발(CDMO)사업에도 진출했기 때문에 투자자들의 관심이 몰린 것으로 보인다. [특징주]에스티팜, 459억원 원료의약품 공급계약 체결에 ‘강세’ (edaily.co.kr)//2020.09.16, 이데일리 김윤지 기자 에스티팜(237690)이 유럽 소재 글로벌제약사와 458억7188만원 규모의 상업화용 올리고 핵산치료제 원료의약품 공급계약을 체결했다고 소식에 강세를 보이고 있다. [특징주] 에스티팜, '렘데시비르 국내 공급' 효과에 15% 상승 - 머니S (mt.co.kr)//2020.07.06, 김정훈 기자 코로나19 환자에게 치료 효과를 보인 치료제 '렘데시비르'가 국내에도 공급되면서 관련주인 에스티팜이 강세다. 당초 에볼라 치료제로 개발된 렘데시비르는 최근 미국에서 진행한 초기 임상시험에서 코로나19 환자의 회복 기간을 31% 줄였다는 발표가 나오면서 주목받고 있다. 에스티팜은 렘데시비르의 주원료인 '뉴클레오티드'를 생산하는 업체다. 에스티팜, 먹는 대장암 신약 ‘STP1002’ 미국 임상1상 승인 - 뉴스1 (news1.kr)//2019.12.24, 이영성 기자 동아쏘시오그룹사 에스티팜(대표 김경진)은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 대장암 신약물질 ‘STP1002'에 대한 미국 임상1상을 승인 받았다고 24일 밝혔다. 에스티팜은 2020년부터 미국 임상기관 3곳에서 피험자 모집을 시작해, 같은해 4월부터 첫 번째 환자군 약물투여를 시작할 계획이다.

 

▷재무추이

출처 : 키움증권 HTS 연간 재무추이

출처 : 키움증권 HTS 분기 재무추이

 

▷최대주주 및 특수관계인 현황 

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▷주요 제품 및 사업 현황

출처 : 전자공시시스템

 

▷주요 파이프라인 

출처 : stpharm.com

 

▷최근 차트 (2023.04.19)

출처 : 키움증권 HTS

 우하향중인 장기이평선 224일선을 돌파하지 못하고 조정중에 있다. 적어도 60일선을 지지해주는지 확인이 필요해보인다. 스윙 투자를 즐겨하는 투자자라면 대략 71000원선에서(깨면 손절) 모아가면 수익을 줄 확률이 높지 않을까 하는 생각이다. 주가 상승 배경이된 ACCR의 경우 이미 현재 진행중이기 때문에 큰 기대를 하기는 어렵다. 보수적으로 접근하는 것이 수익을 내는 것보다 중요하다는 판단이다. 

 

※이 글은 종목추천 글이 아닙니다. 개인적으로 종목에 대해 공부한 내용을 정리한 글입니다. 모두의 투자를 응원합니다.

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