트윔 - FI 물량부담이 공존하는 AI 검사 설비 기업

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▷ 종목관련 이슈

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 트윔은 AI, 로봇, 스마트팩토리와 같이 요즘 시장에서 선호하는 테마를 모두 가지고 있는 종목이라고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 생각보다 주가움직임은 크지 않은 편이다. 그 이유는 재무적 투자자 'FI' 물량 부담 때문일 가능성이 커 보인다. FI의 경우 애초에 해당 기업에 투자한 목표가 투자후 자금회수(Exit)를 통한 금전적 수익을 내는 것이다. 따라서 일정 수준 이상 주가가 상승하여 충분한 수익을 거뒀다고 판단될 경우 트윔의 FI 물량분이 대략 19.6%정도가 시장에 쏟아질 리스크가 존재한다. 따라서 주가가 상승할 수록 하락 리스크가 높아질 가능성이 높기 때문에 관심을 갖돼 언제든 도망칠 준비(매도준비)는 해야한다. 

 

●시총 : 1,291억(2023.01.20)

●최대주주 및 특수관계인 지분 : 50.18

●미상환전환사채 : X

●관련테마 : 삼성, AI, 스마트그리드, 공정자동화, AI검사 설비

 

▷관련기사

트윔, 삼성·현대차·LG 관심 AI딥러닝 솔루션 로봇기업 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)//2023.01.10, 최두선 기자 트윔은 다양한 산업의 제조 공정과 재질별 광학특성에 대한 이해 및 AI딥러닝 비전 기술을 기반으로 공정자동화 솔루션을 제공하는 기업이다.반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차, 식음료 및 바이오 등의 다양한 분야에서 고객사의 공정 자동화 구축을 위한 소프트웨어 및 하드웨어를 커스터마이징해 제공하고 있다.투자업계 관계자는 “로봇사업도 AI 알고리즘을 활용한 분야가 향후 대세를 이루게 될 것”이라며 “삼성 등 국내 대기업들의 투자가 이어지고 있어 중견 기업들에게도 열기가 미치게 되면 지속적인 성장을 이룰 산업 분야가 될 것”이라고 말했다. 'FI 물량 부담' 트윔, 1년 넘게 이어진 '불편한 동거'//2023.01.06, 더벨 김소라 기자 올해로 상장 3년차를 맞은 검사장비 제조사 '트윔'이 재무적 투자자(FI)와의 불편한 동거를 1년 넘게 지속하고 있다. 상장 당시 설정한 보호예수 기간이 일찍이 해소됐음에도 FI측에서 유의미한 지분을 보유하고 있기 때문이다. 당장은 주가가 떨어져 엑시트(자금 회수) 가능성은 낮지만, 주가 회복에 따른 물량 출회 위험은 내재된 상황이다. 트윔은 2대 주주로 '헤르메스사모투자'를 두고 있다. 이달 기준 헤르메스사모투자 지분율은 16.64%다. 최대주주 정한섭 대표 지분(49.71%) 대비 약 33% 수준이다. 3대 주주인 '아주좋은사모투자' 지분까지 고려하면 FI 전체 지분율은 19.6%까지 늘어난다. 출처 : 더벨 정한섭 트윔 대표, "AI 기반 스마트그리드, 타이어 내·외관 검사장비 신사업 본격 추진" - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)//2022.09.26, 장경윤 기자 트윔은 AI 딥러닝과 머신비전 솔루션을 결합한 공정자동화 솔루션을 제공하는 업체다. 자체 개발한 AI 딥러닝 검사 소프트웨어 'MOAI'와 이를 기반으로 한 검사장비 'T-MEGA', 룰 기반의 비전 검사 시스템, 스마트팩토리 솔루션 'T-MASS' 등을 개발하고 있다. 스마트팩토리 솔루션 강자, 트윔…AI 딥러닝 검사 현장을 가다 - 전자신문 (etnews.com)//2021.05.24, 이준희 기자 트윔은 2018년 본사를 경기도 동탄으로 옮기고 AI 딥러닝 검사기 '티메가'를 자체 개발하며 제2 도약 발판을 마련했다. 고객 상황에 맞춰 각 공정에 맞는 사양으로 비전 표준화를 제시, 고객맞춤형 스마트팩토리 솔루션으로 외산과 차별화했다. AI금속검사기, AI식음료파우치검사기, AI타이어검사기, AI2차전지검사기 등 각 제조현장에 특화한 티메가 모델을 지속 출시했다. 또 머신비전 환경표준화 AI 스마트팩토리 솔루션 '티매스(T-MASS)', AI 검사 소프트웨어(SW) '모아이(MOAI)4.0' 등 제품군을 다각화해 세계적 디스플레이 회사부터 중소기업까지 제조업 전반에 걸쳐 고객사를 확대하고 있다.

 

▷재무추이

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출처 : 키움증권 HTS 분기 재무추이

▷최대주주 및 특수관계인 현황 

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▷주요 제품 및 사업 현황

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▷주요 고객사 :  현대차, LG, 톱텍, 삼성디스플레이, 삼성SDI, CJ제일제당, KGC인삼공사  등 

 

▷최근 차트 (2023.01.25)

 최근 AI, 로봇, 스마트팩토리 관련 종목들에 대한 시장의 관심이 올라가면서 트윔도 바닥권에서 서서히 방향을 틀고 있다. 현재는 224일선 위에서 18000원 부근을 계속 지지해주는 모양세다. 바닥에서 서서히 주가를 올려준 탓에 장기 이평선들의 추세도 바뀌기 시작했다. 개인적으로 224일선을 중요하게 생각하기 때문에 나라면 224일선을 깨버리면 전저점 부근까지 내려와줄 때까지 기다려 보는게 더 나을 것 같다는 생각이다. 224일선을 지지해준다면 20000원선을 목표가로 잡고 매매를 시도해볼 수도 있을 것 같다. 다만 FI 물량에 대한 압박이 있기 때문에 엄청난 우상향을 기대하기는 어려울 것 같다.

 

※이 글은 종목추천 글이 아닙니다. 개인적으로 종목에 대해 공부한 내용을 정리한 글입니다. 모두의 투자를 응원합니다.

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