반응형 리밸런싱3 구글 스프레드 시트를 활용한 쉬운 포트폴리오 관리방법(리밸런싱, 함수) '올웨더포트폴리오'나 '영구포트폴리오'같은 자산 배분 전략들은 각 자산의 가격 변동에 따른 '리밸런싱'이라는 작업을 해줘야한다. 자산군들의 가격이 바뀌면 전체 포트폴리오 내에서 각각의 자산 비중이 변하게되는데 이를 다시 최초 설정한 비중으로 조절하기 위해서 자산군들을 매도, 매수하는 과정을 리밸런싱이라고 한다. 자산배분 전략 뿐만이 아니라 주식비중을 100%로 가져간다고 해도 각 주식의 섹터별 비중을 조절하는데 있어서도 리밸런싱은 필수다. 리밸런싱 작업은 계산기를 사용해서 일일이 수행할 수도 있지만 구글스프레드 시트를 활용하면 훨씬 편리하게 자산배분 작업을 할 수 있다. 지금부터 설명한 내용을 그대로 따라하면 아주 쉽게 자신만의 '자산배분 포트폴리오 툴'을 운용할 수 있을 것이다. ※올웨더 포트폴리오 및.. 2021. 3. 17. MSCI 지수 리벨런싱 때문에 주가가 떨어졌다는데 이게 뭘까? 네이버, 구글에서 MSCI를 검색해보니 MSCI 지수 변경 탓에 코스피가 급락했다는 기사가 눈에 띈다. 대충 느낌 상 MSCI 지수 변경으로 인한 코스피 하락은 펀더멘탈에는 큰 영향이 없으므로 일시적인 하락일 것이라는 느낌은 드는데 정확히 MSCI 지수가 뭔지 궁금하긴 하다. MSCI로 구글에 검색해보면 기업이라고 나온다. 주식, 채권, 헤지펀드 관련 지수, 주식 포트폴리오 분석 도구를 제공해주는 기업이란다. 홈페이지도 있다. 첫 화면에서부터 서베이 어쩌구하는 걸 보면 주식이나 경제 관련 조사를 수행하고 리포트를 발행하는 기업인 것 같다. 그러니까 MSCI는 경제관련 리포트를 다루는 기업이고 이 기업이 발행한 MSCI지수가 변경 돼서 코스피가 급락했다는 소리인 것 같다. MSCI지수가 뭐길래 코스피가 급.. 2020. 12. 2. 올웨더 이야기 - 올웨더 포트폴리오(사계절 포트폴리오) 운영방법(Feat. 내일은 투자왕 김단테님) 지난번 글에서는 3가지 올웨더 포트폴리오를 소개하고 각각의 Back Test 결과들을 공유했다. 이번에는 구체적으로 올웨더 포트폴리오를 어떻게 운영하는지(리밸런싱 및 환전 등)에 대해 설명하고 나의 경험을 공유해보고자 한다. ↓지난번 글은 보고 싶으시다면 아래 글을 참조해 주세요. 주식 이야기 - 올웨더 포트폴리오(사계절 포트폴리오) 장단점 및 비교 분석(feat. Portfolio visualizer) 지난번 포스팅에서는 '올웨더 포트폴리오(사계절투자)'가 무엇인지에 대해 가볍게 다뤄보았다. 이번에는 내가 왜 이 올웨더 포트폴리오를 적용해서 투자 중인지 그 이유와 3가지 버전의 올웨 free00life.tistory.com 본론에 들어가기에 앞서 나는 투자 경력이 많지 않은 초보 투자자에 불과하다는 점.. 2020. 4. 24. 이전 1 다음 반응형
