ETF 이야기 - 국내 기후변화솔루션 ETF 6종 포트폴리오분석

출처 : KRX 한국거래소

출처 : KRX 한국거래소

국내기후변화 ETF 1탄 'KODEX KRX기후변화솔루션'

국내기후변화 ETF 2탄'TIGER KRX기후변화솔루션'(KODEX KRX기후변화솔루션과 완전동일)

국내기후변화 ETF 3탄'KBSTAR 기후변화솔루션'

국내기후변화 ETF 4탄'HANARO KRX기후변화솔루션'

국내기후변화 ETF 5탄'TIMEFOLIO탄소중립 액티브'

국내기후변화 ETF 6탄'SOL KRX기후변화솔루션'

 

 계속해서 기후변화에 대응하는 기업들로 포트폴리오를 구성한 국내 ETF들에 대해서 공부했다. 타임폴리오 액티브 ETF를 제외하고는 모두 동일한 포트폴리오 구성으로 매우 아쉬웠다. 패시브 ETF에 투자하려고 한다면 보수가 저렴한 TIGER나 KODEX를 추천하고 그밖에 액티브한 운영을 선호한다면 타임폴리오 ETF에 투자하면 된다. 

 오늘은 기후변화에 대응하는 개별 기업에 투자하려는 투자자들을 위해서 6개 ETF에 공통 종목을 추려서 정리해볼 예정이다. 최근 ETF로 자금유입이 활발해지면서 ETF 포트폴리오에 포함돼 있는 종목들은 주가 흐름이 긍정적으로 흘러가는 경우가 많다. 따라서 이러한 특성을 활용하는 트레이딩 투자자들을 위해 포트폴리오를 정리해봤다.

기후변화솔루션 ETF 6종 포트폴리오 비교분석

앞서 언급한바 있듯이 사실상 타임폴리오를 제외한 5개의 ETF는 똑같은 종목에 유사한 비중으로 투자하고 있다. 따라서 모든 포트폴리오를 비교해봤자 크게 의미는 없다. 유일하게 포트폴리오가 다른 타임폴리오와 거래량이 가장 많은 KODEX의 ETF만 비교해도 6가지 ETF들의 포트폴리오 분석이 가능해서 이 2가지만 집중적으로 비교해봤다.

※타임폴리오를 제외한 나머지 5종 ETF는 모두 포트폴리오가 동일하게 구성돼 있기 때문에 사실상 KODEX KRX 기후변화솔루션에 포함된 종목들은 5개의 ETF에 동일한 포트폴리오로 포함된다고 보면된다. TIMEFOLIO에도 포함된 종목은 6개의 ETF에 모두 동일하게 포함된 종목을 의미한다. 

상위비중 10종목 중 겹치는 종목

포트폴리오내 상위비중을 차지하는 10종목중에서는 총6개 종목이 포트폴리오에 공통적으로 포함돼 있었다. 

ETF 6종 중 상위비중 10개 공통 종목 
- 에코프로비엠 (약 11조)
- 삼성SDI (약 51조)
- 한화솔루션 (약6조8천억)
- LG화학 (약52조)
- 삼성전자 (약420조)
- SK하이닉스 (약78조)

다만 이 종목들은 시가총액이 모두 10조가 넘는 대형주들이라서 ETF를 통해 유입되는 자금이 큰 영향을 주지 못할 수도 있다. 그래서 상위비중 10개 뿐만이 아니라 전 포트폴리오에서 공통적으로 포함되는 종목들을 다시 분류해봤다. 

ETF 6종 공통 종목 전체 
- 에코프로비엠 
- 삼성SDI 
- 한화솔루션 
- LG화학 
- 삼성전자 
- SK하이닉스 
- 현대차
- 한화 
- POSCO
- 기아 
- 두산퓨얼셀
- 동진쎄미켐
- 현대로템
- 에이치엘비생명과학
- 삼성전기
- 유니테스트
- 덕산네오룩스
- LG디스플레이 

 전종목을 비교해봐도 시가총액이 큰 종목이 대부분이라서 ETF의 자금에 큰영향이 있을지는 여전히 의문이긴 하다. 

결론

 이번에 출시된 기후변화 ETF 6종은 1종목을 제외하고는 모두 거의 동일한 포트폴리오로 운영이된다. ETF를 통해서 개별 종목에 신규 자금들이 유입될 수 있다는 점은 장점이 될 수 있겠지만 같은 주제로 동일한 포트폴리오를 구성하는 것은 다양성 측면에서는 조금 아쉬운 부분이 많다. 개별 종목에 투자하고자하는 투자자들의 경우 위 포트폴리오에 공통된 종목중에서 시총이 상대적으로 적고, 재무제표가 우량하며, 차트상으로도 우상향+정배열을 보이고 있는 종목들을 추출해서 일부 투자해보면 어떨까 하는 생각이다. 

 

 

※ 이 글은 종목 추천 글이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 모두의 성공투자를 응원합니다. 

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