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자본주의 바라보기829

현존 최고의 자산배분 전문가라 불리우는 '데이비드 스웬슨'의 자산배분 전략 엿보기(Feat, 토니로빈슨의 '머니') 최근 토니로빈슨의 '머니'라는 책을 열심히 읽고 있다. 원래 매달 한 권은 책을 정독하고 서평을 쓰곤 했는데 이 '머니'라는 책은 1100페이지가 넘어가서 이번에는 다소 시간이 걸리고 있다. 오늘은 '머니'라는 책에 나오는 데이비드 스웬슨의 자산배분 전략에 대해서 알아보고 백테스트를 진행해봤다. 사실 '머니'에 나오는 구체적인 자산배분 포트폴리오는 두 가지다. 하나는 레이달리오의 올시즌스 포트폴리오(올웨더포트폴리오) 다른 하나는 데이비드 스웬슨의 자산배분 전략이다. 올웨더 포트폴리오는 내가 이 블로그에 많은 분량을 할애해서 설명하고 있어서 추가적인 설명은 필요 없을 것 같다. ※올웨더 포트폴리오 관련 글 레이달리오의 올웨더 포트폴리오(사계절 포트폴리오)가 뭘까? 올웨더 포트폴리오(사계절 포트폴리오) 장단.. 2021. 4. 13.
ETF 이야기 - 4월22일 열릴 기후정상회의 수혜가 기대되는 ETF 'HDRO' 4월22일 기후정상회의가 열린다. 바이든 대통령은 중국, 러시아 등 40개국 정상을 초청했다고 한다. '기후정상회의'라는 그 명칭답게 지구 온도 상승을 1.5도 낮추기 위한 목표촉진이 회의의 주 어젠다가될 것이라고 한다. 투자자는 투자자답게 위와같은 소식을 듣고 수혜를 볼만한 투자처를 찾기 마련이다. 이에 반응하듯 이미 친환경 관련 국내 주식들은 이미 주가가 움직이고 있는 모양세다. 그래서 오늘은 기후정상회의와 더불어 친환경정책에 따른 수혜를 볼만한 수소 ETF인 'HDRO'에 대해서 공부해봤다. 전세계 수소에너지 기업에 투자하는 신생 ETF 'HDRO' HDRO는 글로벌 수소 기반 에너지 산업을 포착 한 최초의 ETF 중 하나입니다. HDRO는 주로 수소 기반 에너지원과 연료 전지 기술에서 수익의 50.. 2021. 4. 12.
ETF 이야기 - 8%가 넘는 엄청난 배당률, 유가가 상승하면 함께 오르는 'AMLP' 모두의 투자목적은 다르겠지만 최종 목적은 결국 경제적 자유일 것이다. 경제적 자유를 위해서는 자산의 규모가 커지는 것도 중요하지만 그로 인한 실질적 소득(Income)이 얼마나 발생하느냐가 더 중요하다. 현재 나이가 젊고 아직 은퇴시기가 많이 남았다면 자산 증식에 좀 더 집중해야 할지도 모르겠지만 은퇴시기가 가까워짐에 따라 반드시 일정한 인컴을 발생시킬 만한 투자처에 대해 공부해볼 필요가 있다. ※주식에서는 배당, ETF에서는 분배금이라고 합니다. 배당에 관해 궁금하다면 아래 링크를 클릭해주세요. 배당수익이 뭘까? 돈이 돈을 번다 '배당' (배당주 정보얻기) 나는 아직 은퇴시기가 다소 남긴했지만 지금부터 틈틈이 자본을 바탕으로 패시브인컴(Passive Income, 일하지 않아도 발생하는 소득) 확보를 .. 2021. 4. 9.
ETF 이야기 - 금리상승 수혜를 기대해볼 만한 유럽은행 ETF 'EUFN' BEI = 10년물 미국 국채금리 – 10년물 물가연동국채(TIPS) 금리 => BEI수치가 높아진다는 것은 시장참여자들이 향후 경제에 인플레이션이 올 가능성이 높다고 전망한다는 뜻이다. 시장참여자들이 향후 경제 인플레이션이 올 가능성이 높다고 생각한다면 물가연동채를 적극적으로 매입하게 되고 이는 곧 물가연동국채의 상승 및 금리의 하락으로 이어지게된다. 결과적으로 BEI지수는 높아진다. 다만 기대인플레이션은 어디까지나 경제주체의 '전망'에 의존하기 때문에 실물 경제의 인플레이션과는 구분이 필요하다. ※물가연동채권 Tips가 더 궁금하다면 아래 글을 읽어주세요. 미국채권에 투자해야하는 이유, 인플레이션 대비 물가연동채권 'LTPZ' BEI 수치가 상승함에 따라 여러 투자전문가들은 은행주의 전망을 좋게 보고.. 2021. 4. 8.
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