세아메카닉스 - LG엔솔의 배터리 부품 공급사 (Feat, 벤츠, 현대차)

출처 : www.seamechnics.com

출처 : 2022, 세아메카닉스 IR BOOK

▷ 종목관련 이슈

 세아메카닉스는 최근 LG엔솔이 벤츠에 10년간 배터리를 공급하는 수조원대 공급계약을 체결했다는 소식으로 바닥권에서 크게 급등지 조정을 받고 있다. LG엔솔을 주요 고객사로 두고 있으며 과거 LG엔솔에 엔드플레이트 납품이력이 부각된 결과로 보인다. 시가총액 900억원대로 매우 가벼운 종목이라 급등급락이 잘 나오기는 하지만 생각보다 재무 상태도 나쁘지 않고 LG엔솔이나 현대차의 미국 배터리 공장 소식에 주구가 잘 움직여주는 만큼 지속적으로 모니터링 해볼필요가 있는 종목이라는 생각이다.

 

●시총 :924억(2024.10.11)

●최대주주 및 특수관계인 지분 : 50.8% 

●미상환전환사채 : X 

●관련테마 : LG엔솔, 벤츠, 4680배터리, LG전자, 다이캐스팅, 전기차 배터리 부품, 배터리모듈커버, 현대차, 美배터리공장, 테슬라, 원통형배터리, 애플카, LG마그나, 수소차

 

▷관련기사

 

[단독] 현대차·LG엔솔, 이달 美배터리 공장 확정 - 매일경제 (mk.co.kr)//2023.05.08, 송민근 기자, 이유섭 기자 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 오는 26일 이사회를 열고 현대차그룹과의 미국 내 배터리 합작공장 투자 안을 의결할 계획이다. 현대차그룹은 25~26일께 관련 이사회를 열 것으로 알려졌다.이번 합작공장은 조지아주에 세워지는 현대차그룹 전용 전기차 공장인 '메타플랜트 아메리카' 인근에 들어선다. 생산능력은 30기가와트시(GWh) 내외로 알려졌다. 투자 규모는 5조~6조원대이며 합작공장은 이르면 2025년 하반기에 배터리셀 양산 체제를 갖추게 된다. [단독]현대차그룹, LG엔솔-SK온과 美 동반 진출…총 55~65GWh 규모 < 모빌리티 < 기사본문 - 디지털투데이 (DigitalToday)//2023.04.13, 고성현 기자 금융투자업계 등에 따르면 현대차그룹은 LG에너지솔루션, SK온과 각각 북미 합작법인(JV)을 설립에 투자할 예정이다. LG에너지솔루션과는 연산 35~40GWh, SK온과는 20~25GWh 규모 배터리 공장을 짓는 안이 유력하다고 현대차 협력사 소식통들은 전하고 있다.

LG엔솔, 벤츠에 10년간 배터리 공급…수조원대 '잭팟' - 뉴스1 (news1.kr)//2024.10.08, 김종윤 기자 [특징주] 세아메카닉스, LG엔솔 벤츠에 '46시리즈 배터리' 수조원대 계약...엔드플레이트 납품 이력 부각 - 이투데이 (etoday.co.kr)//2024.10.08, 박상인 기자 세아메카닉스는 2022년 5월 LG에너지솔루션 및 LG에너지솔루션의 자회사와 전기자동차용 배터리 부품 공급계약 2건을 체결한 바 있다. 계약규모는 약 2000억 원 수준이다. LG에너지솔루션에 배터리를 외부 환경으로 보호하는 '엔드 플레이트'를 납품하고 있다. [특징주]세아메카닉스, LG엔솔 차세대4680 배터리 최초 양산 돌입..핵심 부품 2000억 공급계약 부각 (newstong.co.kr)//2024.02.16, 헤럴드경제 기자명없음 LG에너지솔루션이 차세대 4680(지름 46mm·길이 80mm) 원통형 배터리를 이르면 오는 8월부터 양산에 돌입한다는 소식에 세아메카닉스(396300)가 오름세다. 김동명 LG에너지솔루션 사장은 15일 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린 한국배터리산업협회 이사회·총회 참석 전 기자들과 만나 “우선 한국에서 하반기에 양산을 시작할 것”이라고 밝혔다. 4680배터리와 관련해 구체적인 시점이 거론된 것은 이번이 처음이다. 그동안 LG에너지솔루션은 올 하반기부터 4680 배터리를 양산하겠다고만 밝혔었다. LG에너지솔루션이 양산하는 4680 배터리는 미국 전기차 기업 테슬라에 공급될 전망이다. 한편 세아메카닉스는 1999년에 설립된 알루미늄 다이캐스팅 전문 업체로 LG전자와 협력 관계를 체결한 뒤 기구 관련 기술 흡수 및 디스플레이 기기의 거치 장치에 대한 지적재산권을 다수 등록해 오고 있다. LG에너지솔루션 및 LG에너지솔루션의 자회사와 전기자동차용 배터리 부품 공급계약 2건을 체결한 바 있어 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이된다. 계약금액은 2건을 합쳐 총 1988억9627만원 규모다. 계약기간은 각각 2031년 12월31일까지, 2030년 12월31일까지다. 세아메카닉스, LG엔솔과 1800억 전기차 배터리 모듈커버 공급 계약 - 아시아경제 (asiae.co.kr)//2023.10.12, 남승률 기자 세아메카닉스는 최근 LG에너지솔루션과 2025년부터 2035년까지 납기 예정인 1772억원 규모(납입 예정 금액으로 시장 상황에 따라 변동 가능)의 북미향 전기자동차용 배터리 모듈커버 공급계약을 했다. 이번 예상 계약금액은 전년도 매출액 대비 202%에 이르는 규모이며, 금번 수주로 6557억원 수주 잔고를 기록하고 있다.세아메카닉스는 알루미늄 다이캐스팅 전문 기업으로 전기차·수소차 등의 친환경 자동차 부품 및 TV 구동 메커니즘 제품 등을 주로 생산하고 있다. [특징주]세아메카닉스, 전기차·2차전지 부품 연 5천억 증설…현대차 투자 수혜 기대 - 아시아경제 (asiae.co.kr)//2022.05.24, 박형수 기자 세아메카닉스 가 보유한 다이캐스팅 기술은 미래 산업 변화에 따라 새로운 제품을 생산할 수 있다. LG에너지솔루션에 배터리를 외부 환경으로 보호하는 ‘엔드 플레이트’를 납품하고 있다. 현대기아향(세방리튬배터리) 신규수주 및 협력사 등록, SK이노베이션에도 적극적 영업 추진 등 실적개선 기대 요인이 많다. DC 전류 변환장치 등 전기차 부품인 DC-BOX도 생산한다. 다임러에 납품 중이며 LG마그나 완성차 고객사로부터 많은 수주활동을 벌이고 있다. 세아메카닉스, LG에너지솔루션과 669억원 규모 전기車 배터리 모듈커버 공급계약 (newspim.com)//2023.05.19, 뉴스핌 이나영 기자 아메카닉스가 19일 LG에너지솔루션과 약 669억원 규모로 예상되는 북미향 전기자동차용 배터리 모듈커버 공급계약을 체결했다고 밝혔다.이번 계약 금액은 전년도 매출액 대비 76.3%에 이르는 규모이며↑ 계약 기간은 2023년부터 2030년 12월까지다. 세아메카닉스는 알루미늄 다이캐스팅 전문 기업으로 전기차, 수소차 등의 친환경 자동차 부품 및 TV 구동 메커니즘 제품 등을 주력 생산하고 있다. [특징주]세아메카닉스, 현대차-LG엔솔 6조 규모 2차전지 美배터리 공장 건설 소식에 강세 - 머니S (mt.co.kr)//2023.05.09, 최이레 기자 [특징주] 세아메카닉스, LG엔솔 美 애리조나 지역 투자 이행 결정...수주잔고 2000억 원 부각 - 이투데이 (etoday.co.kr)//2023.03.24, 박상인 기자 세아메카닉스는 지난해 5월 LG에너지솔루션 및 LG에너지솔루션의 자회사와 전기자동차용 배터리 부품 공급계약 2건을 체결했다. 계약금액은 총 1988억9627만 원 규모다. 계약기간은 각각 2031년 12월 31일까지, 2030년 12월 31일까지다. [특징주] 세아메카닉스, LG엔솔 테슬라와 원통형 배터리 공급 논의… 공급계약 부각 - 머니S (mt.co.kr)//2023.01.27, 이지운 기자 [특징주]세아메카닉스, LG엔솔 테슬라 원통형 배터리 공급 논의..수주잔고 2000억 부각↑ - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)//2023.01.27, 최두선 기자 이날 정재욱 LG에너지솔루션 기획관리 담당은 2022년 4·4분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 "미국 애리조나 공장에서 테슬라와 전기차 스타트업을 대상으로 원통형 신규 사이트 진출을 위해 공급 대응을 활발히 논의 중"이라고 밝혔다. 그는 이어 "향후 세부계획이 세워지면 발표하겠다"고 덧붙였다. 세아메카닉스는 지난해 5월 LG에너지솔루션 및 LG에너지솔루션의 자회사와 전기자동차용 배터리 부품 공급계약 2건을 체결한 바 있다. 계약금액은 2건을 합쳐 총 1988억9627만원 규모다. [특징주]세아메카닉스, '애플카 협력설' LG-마그나 전기차 핵심부품 공급社 부각 '강세&... (edaily.co.kr)//2022.12.22, 이데일리 이지은 기자 세아메카닉스의 주가가 오름세다. LG와 애플카의 협력설이 다시금 화두에 오른 영향으로 풀이된다. 세아메카닉스는 LG에너지솔루션을 비롯해 LG-마그나의 납품업체다. 올해 세아메카닉스는 LG쪽만 2000억원이 넘는 수주를 달성했다. LG에너지솔루션에 지난 5월 약 1000억, 960억 두 차례에 걸쳐 1960억과 최근 11월 LG-마그나 이파워트레인에 약 141억 전기차 ICCU 부품 공급계약 공시를 한 바 있다. [특징주]세아메카닉스, LG엔솔 '테슬라용 4680' 세계 최초 양산 속 2000억원 공급계약 부각 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)//2022.06.14, 김민기 기자 세아메카닉스는 LG에너지솔루션 및 LG에너지솔루션의 자회사와 전기자동차용 배터리 부품 공급계약 2건을 체결한 바 있다. 계약금액은 2건을 합쳐 총 1988억9627만원 규모다. 세아메카닉스, 공모주 청약 '돌입'… 미래車 부품 성장성 인정받을까 - 머니S (mt.co.kr)//2022.03.15, 이지운 기자 세아메카닉스는 독자적 알루미늄 다이캐스팅기술을 기반으로 자동차 부품 및 전자 부품을 개발∙생산하는 기업이다. 주요 제품은 2차전지 부품, 전기자동차(EV)와 전동이륜차 부품, 수소자동차 부품, 내연기관 부품(이상 자동차 부품) 디스플레이 장치(전자 부품) 등이다.박종선 유진투자증권연구원은 "BYD, CATL 등 중국 업체 대상 신규 거래처 확보를 추진하고 있고 증가하는 수요에 맞게 선제적으로 스마트 팩토리를 적용한 신공장을 증축하고 있는 점도 긍정적"이라고 평가했다.

 

▷재무추이

출처 : 키움증권 HTS 연간 재무추이

출처 : 키움증권 HTS 분기 재무추이

 

▷최대주주 및 특수관계인 현황

▷주요 제품 및 사업 현황

출처 : 2024, 한국IR협의회 세아메카닉스 기업분석보고서

출처 : 2024, 세아메카닉스 IR BOOK

출처 : 2024, 세아메카닉스 IR BOOK

출처 : 2022, 세아메카닉스 IR BOOK

출처 : 2022, 세아메카닉스 IR BOOK

출처 : 2022, 세아메카닉스 IR BOOK

출처 : 2022, 세아메카닉스 IR BOOK

출처 : 2022, 세아메카닉스 IR BOOK

▷주요 고객사 : LG에너지솔루션, 세방리튬배터리, LG마그나이파워트레인, LG전자, 현대차 등 

출처 :

▷최근 차트 (2024.10.11)

출처 : 키움증권 HTS

 

상장 이후 LG엔솔의 투자 소식 및 현대차의 미국 배터리 투자소식에 주가가 반응해주다가 현재는 2,310원을 역사적 최대 저점으로 찍고 약 50% 정도 주가가 상승해있는 자리다. 다만 전체 차트를 놓고 보면 주가 상승분이 그리 높지 않고 2023년4월 이후로 가장 큰 거래량과 거래대금이 연속적으로 터져준 만큼 3~5일선 이나 7~8일선 부근을 잘 지지해준다면 추가적인 주가 반등도 기대해볼 수 있다는 판단이다. 

 

※이 글은 종목추천 글이 아닙니다. 개인적으로 종목에 대해 공부한 내용을 정리한 글입니다. 모두의 투자를 응원합니다.

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