네오셈 - 국내외 글로벌 반도체 기업을 고객사로 확보한 반도체 검사장비 기업(Feat, CXL)

출처 : neosem.com

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 네오셈은 국내외 주요 반도체 기업을 고객사로 두고 있는 반도체 검사장비 전문 기업이다. 최근 HBM과 온디바이스AI에 이어 CXL(Compute Express Link)이 새로운 주요 테마로 부각되면서 CXL D램 검사장비를 세계최초로 상용화한 이력이 부각돼 CXL 대장주로 자리를 잡았다. 

"20조 시장 정조준"…삼성전자, HBM 이을 'CXL' 상표 4개 동시 출원 - 뉴스1 (news1.kr)//2023.12.12, 강태우 기자 삼성전자가 HBM(고대역폭메모리)을 잇는 차세대 메모리 기술 'CXL(컴퓨트익스프레스링크)'의 개발·양산을 가속한다. 시장 선점을 위해 관련 제품 상표를 잇달아 내고 '메모리 초격차'를 더욱 확대한다는 전략이다.  12일 특허검색시스템 키프리스(KIPRIS)에 따르면 삼성전자(005930)는 지난 4일 △삼성(Samsung) CMM-D △삼성 CMM-DC △삼성 CMM-H △삼성 CMM-HC 등 총 4개의 상표를 한 번에 출원했다. 지정상품은 '반도체 메모리장치, 칩(집적회로), 데이터 저장장치' 등이다.   'CXL Memory Module(메모리 모듈)'의 약자인 CMM은 국제 반도체 표준화 기구 '제덱(JEDEC)'의 CXL 기반 메모리 규격이다. 삼성전자 내부에서는 CXL을 CMM으로 통칭해 부르는 것으로 알려졌다. 업계에서는 인공지능(AI) 시대 도래로 처리해야 할 데이터의 양이 기하급수적으로 커지자 기존 D램의 한계를 극복할 카드로 CXL을 꼽고 있다.

 삼성전자가 CXL 상표를 4개 동시 출원하면서 CXL 쪽으로의 투자가 활발해질 것이라는 기대감이 반영된 결과다. 삼성전자의 주요 투자소식에는 항상 귀를 기울여야 한다. 한 번 대장주로 자리를 잡은 이상 이후에도 CXL 관련 소식이 들려올때 다시 대장주로서 움직여줄 가능성이 매우 높기 때문에 미리 공부해두고 조정을 받는다면 포트에 편입을 고려해보는 것도 좋다는 생각이다. 

 

●시총 :2,626억(2023.12.15)

●최대주주 및 특수관계인 지분 : 60.48%

●미상환전환사채 : O

- 2021.03.11~2026.03.11 : 유통주식수 대비 약 6%, 전환가액 : 3,546원 

출처 : 전자공시시스템

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●관련테마 : CXL, AI반도체, CXL DRAM 검사장비, 반도체장비, 반도체검사장비, 파두

 

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"20조 시장 정조준"…삼성전자, HBM 이을 'CXL' 상표 4개 동시 출원 - 뉴스1 (news1.kr)//2023.12.12, 강태우 기자 삼성전자가 HBM(고대역폭메모리)을 잇는 차세대 메모리 기술 'CXL(컴퓨트익스프레스링크)'의 개발·양산을 가속한다. 시장 선점을 위해 관련 제품 상표를 잇달아 내고 '메모리 초격차'를 더욱 확대한다는 전략이다.  12일 특허검색시스템 키프리스(KIPRIS)에 따르면 삼성전자(005930)는 지난 4일 △삼성(Samsung) CMM-D △삼성 CMM-DC △삼성 CMM-H △삼성 CMM-HC 등 총 4개의 상표를 한 번에 출원했다. 지정상품은 '반도체 메모리장치, 칩(집적회로), 데이터 저장장치' 등이다.   'CXL Memory Module(메모리 모듈)'의 약자인 CMM은 국제 반도체 표준화 기구 '제덱(JEDEC)'의 CXL 기반 메모리 규격이다. 삼성전자 내부에서는 CXL을 CMM으로 통칭해 부르는 것으로 알려졌다. 업계에서는 인공지능(AI) 시대 도래로 처리해야 할 데이터의 양이 기하급수적으로 커지자 기존 D램의 한계를 극복할 카드로 CXL을 꼽고 있다.

AI반도체 판 뒤집을 삼성 CXL…네오셈, '제2의 한미반도체' 기대 - 아시아경제 (asiae.co.kr)//2023.12.13, 박형수 기자 차세대 메모리 기술 '컴퓨트 익스프레스 링크(CXL)'가 고대역폭메모리(HBM)에 이어 시장 판도를 뒤집을 수 있는 기술로 주목받고 있다. 인공지능(AI) 칩 수요가 최근에 폭발적으로 늘어나면서 HBM 시장에서 주춤했던 삼성전자는 CXL 기술을 선점해 초격차 전략을 이어갈 계획이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 물론이고 인텔·AMD·엔비디아 등 세계적인 칩 설계업체도 주목하는 분야다. 관련 장비를 일찌감치 개발한 네오셈 주가가 강세를 보이는 배경으로 풀이된다.이소중 상상인증권 연구원은 "네오셈은 솔리드스테이트드라이브(SSD) 검사장비 글로벌 점유율 1위 업체"라며 "신제품 Gen5 SSD에 대한매출이 본격적으로 증가하면서 내년에도 성장을 지속할 것"이라고 설명했다. 솔리드스테이트드라이브(SSD) 검사 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 네오셈은 AI 시대에 빠르게 성장할 기술력을 확보하는 데 성공했다.  CXL 시장 성장 가능성을 보고 검사장비를 개발해 고객사에 납품하고 있다. 지난해 세계 최초로 CXL D램 검사장비를 상용화했고 꾸준한 연구개발을 통해 관련 기술을 고도화하고 있다. 삼성전자가 불붙인 'CXL' 테마, 코리아써키트·네오셈 폭등 랠리 (smarttoday.co.kr)//2023.12.13, 스마트투데이 김세형 기자 삼성전자가 지난 4일 △삼성(Samsung) CMM-D △삼성 CMM-DC △삼성 CMM-H △삼성 CMM-HC 등 총 4개의 CXL 관련 상표를 한 번에 출원했다고 뉴스원이 특허검색시스템 키프리스를 인용해 보도했다. 차세대 메모리 기술로 꼽히는 CXL의 개발과 양산에 박차를 가하는 것으로 풀이되고 있다.  [수출의 탑 영광의 얼굴들] 7천만불탑_네오셈 :: 한국무역신문, 주간무역, 한국무역의 길잡이 한국무역신문 (weeklytrade.co.kr)//2023.12.06, 김준배 기자 회사는 R&D에 대해서는 투자를 지속한 결과, 2021년 세계 최초 5세대 SSD 검사장비를 개발해 상용화에 성공했고, 지난해에도 세계 최초로 CXL DRAM 검사장비를 상용화 했다. [특징주] 네오셈, 2분기 흑자 전환 소식에 강세 - 이투데이 (etoday.co.kr)//2023.07.14, 박민규 기자 네오셈, 국내 초대형 반도체사 품질 테스트 통과 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)//2023.07.03, 한주엽 기자 업계에 따르면 네오셈은 최근 국내 반도체 기업으로부터 젠5 SSD 검사 장비 품질 테스트를 통과한 것으로 전해졌다. 네오셈젠5 SSD 검사 장비는 PCI익스프레스 5.0(젠5) 인터페이스를 채택한 최신 SSD의 성능 및 온도 내성을 평가할 수 있다.국내 최대 반도체 기업에는 코스닥 상장사 엑시콘이 주로 SSD 검사 장비를 공급해왔다. 네오셈이 이번에 성능 테스트에 통과하면서 경쟁 이원화 체제가 확립될 것이라고 업계에선 분석한다.업계 관계자는 "그간 네오셈은 해당 고객사에 개발 및 품질관리(QA)용 장비만 일부 넣은 적이 있었다"면서 "양산용 장비 품질 테스트 통과는 이번이 처음"이라고 설명했다 [영상] 국내 양대 S사 뚫은 네오셈 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)//2023.07.10, 최홍석 기자 삼성전자하고 SK하이닉스를 얘기하는 겁니다. 둘 다 S죠. SK하이닉스가 H였던 시절에는 S라고 얘기하기는 어려웠죠. 아무튼 양쪽이고요. 원래 네오셈이 국내 업체들 상대로는 장비를 일부 개발 쪽 혹은 QA(Quality Assurance)라고 하죠. 품질 쪽에서 일부 넣는 게 있었는데요. 이게 사실 양산 라인에 들어가야 국내 기업들하고 제대로 거래한다고 얘기를 할 수 있습니다. 이번에 그 물꼬를 트게 된 것 같아 제가 전해드리려고 나왔습니다국내 고객이라고 말씀하시니까, 그동안 해외 고객 위주로 하셨다는 건가요?“마이크론하고 인텔입니다. 인텔이 S사에 SSD 사업도 매각을 했기 때문에 아마… 그런데 그 부분은 잘 모르겠어요. 어쨌든 기존 거래는 마이크론 위주였던 것 같아요.”-S사에는 SSD 검사 장비, Gen5용입니다. PCIe(pci express) 5.0을 지원하는 SSD의 경우에는 Gen5형 SSD 검사 장비가 별도로 나와야 하거든요. Gen5 검사 장비에 대한 퀄을 최근에 통과한 것 같고요. 네오셈, 국내 초대형 반도체사 품질 테스트 통과 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)//2023.07.03, 한주엽 기자 업계에 따르면 네오셈은 최근 국내 반도체 기업으로부터 젠5 SSD 검사 장비 품질 테스트를 통과한 것으로 전해졌다. 네오셈 젠5 SSD 검사 장비는 PCI익스프레스 5.0(젠5) 인터페이스를 채택한 최신 SSD의 성능 및 온도 내성을 평가할 수 있다.국내 최대 반도체 기업에는 코스닥 상장사 엑시콘이 주로 SSD 검사 장비를 공급해왔다. 네오셈이 이번에 성능 테스트에 통과하면서 경쟁 이원화 체제가 확립될 것이라고 업계에선 분석한다.업계 관계자는 "그간 네오셈은 해당 고객사에 개발 및 품질관리(QA)용 장비만 일부 넣은 적이 있었다"면서 "양산용 장비 품질 테스트 통과는 이번이 처음"이라고 설명했다 네오셈, 24억 규모 반도체 검사장비 공급계약//2022.05.13 네오셈은 파두와 반도체 검사장비 공급계약을 체결했다고 13일 공시했다.계약기간은 2023년 1월 20일까지다.

 

▷재무추이

출처 : 키움증권 HTS 연간 재무추이

출처 : 키움증권 HTS 분기 재무추이

 

▷최대주주 및 특수관계인 현황

출처 : 전자공시시스템

▷주요 제품 및 사업 현황

출처 : 전자공시시스템

출처 : 2022.05.12, IR협의회 네오셈 기술분석보고서

출처 : 2020, 네오셈 IR BOOK

 

출처 : neosem.com

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▷주요 고객사 및 파트너사 : 삼성전자, SK하이닉스, 유니버셜인스트루먼트, 펜타곤 테크놀로지, 마이크론테크놀로지, 인텔 등

출처 : neosem.com

출처 : 2020, 네오셈 IR BOOK

▷최근 차트 (2023.12.18)

출처 : 키움증권 HTS

 4,000원 부근을 바닥으로 CXL 테마와 함께 바닥대비 2배상승했다가 현재는 상승분을 일부 반납하고 고가놀이를 지속하고 있다. 단기적인 트레이딩에 익숙한 투자자가 아니라면 현 위치에서 스윙이나 장투로 접근하는 것은 위험하다. 단기적인 투자 경험이 풍부한 투자자라면 당일의 시황을 분석해서 데이트레이딩이나 단타를 고려해야한다. 주요 가격대로는 지난 7월17일에 형성된 이전 고점인 6780원 및 상한가 종가 6120원등이 있다. 오늘 3일선 이평선 반등이 나왔기 때문에 다음 기술적으로 반등이 나올 확률이 높은 자리는 5일선이나 7~8일선 부근이다. 주요 가격대와 이평선을 함께 고려하면서 매매 계획을 세워야한다. 

 

※이 글은 종목추천 글이 아닙니다. 개인적으로 종목에 대해 공부한 내용을 정리한 글입니다. 모두의 투자를 응원합니다.

제주반도체 - 온디바이스AI에서 부각될 가능성이 있는 저전력 메모리 반도체 설계기업