신성에스티 - 2차전지 부품 전문 기업(Feat, ESS, LG엔솔, SK온)

출처 : shinsungst.co.kr

▷ 종목관련 이슈

 신성에스티는 지난 2023년 신규상장한 2차전지 부품 전문 기업이다. 최근 북미로 진출하는 SK온으로부터 2.4조원에 달하는 ESS 컨테이너 대량 수주 확보에 성공하면서 ESS 관련주로 큰 시세를 줬다. 주요 제품은 2차전지 핵심 부품 Busbar(전도체) 및 모듈케이스다. 과거 최대주주인 신성델타테크가 초전도체 대장주로 큰 주가 상승을 보여주면서 함께 초전도체 테마에 올라타며 큰 시세를 주기도 했다. 국내 주요 이차전지 기업을 고객사를 두고 있고 미래에 수요가 증가할 것으로 기대되는 ESS 관련 사업도 진행하고 있기 때문에 지속적인 관심을 가져야하는 기업이라고 생각한다. 

●시총 :3,638억(2024.07.03)

●최대주주 및 특수관계인 지분 : 58.82% 

●미상환전환사채 : X

●관련테마 : ESS, 이차전지, 초전도체, 신성델타테크, LG에너지솔루션

 

▷관련기사

판 커지는 ESS…먹거리 확보 나선 장비업체 [소부장박대리] (naver.com)//2024.06.10, 디지털데일리 배태용 기자 ▶신성에스티도 ESS용 관련 부품 생산 시설 확대에 나서고 있다. 내년 북미 켄터키주에 400억원 규모의 LFP ESS 컨테이너 현지 생산 시설을 구축한다. 이외에도 ESS에 들어가는 모듈 케이스와 부스바(Busbar)를 생산 확대에도 박차를 가하고 있다.부스바는 구리가 주 원재료로, 배터리 모듈과 팩 간의 전류를 연결해 주는 전도체 핵심 부품으로 EV배터리 당 약 120개, ESS 렉에는 약 290개의 부품이 적용된다. 모듈 케이스는 전기차 및 ESS용 배터리 셀을 외부 충 격으로 보호해주는 부품이다. [클릭 e종목]“신성에스티, 2.3조 ESS 부품 신규 수주…폭발적 성장” - 아시아경제 (asiae.co.kr)//2024.06.07, 장효원 기자 신성에스티는 2004년 설립된 전기차 및 ESS용 배터리부품 제조 업체다. 주력 제품은 부스 바(Busbar) 및 배터리 모듈 케이스로, 부스바는 구리가 주 원재료로, 배터리 모듈과 팩 간의 전류를 연결해주는 전도체 핵심 부품이다.2013년 LG에너지솔루션의 1차 벤더로 등록되며, 2014년부터 이차전지 부품 개발에 참여했으며 2018년 폴란드 법인 및 2019년 중국 남경법 인설립을 통해 고객사와 글로벌 진출을 확대했다. 2022년 SK온의 1차 벤더로 등록되며 고 객사 다변화에 성공했으며, 올해 1분기 LFP ESS 부품을 신규 수주하며 가파른 수주잔고 상 승을 기록했다.조정현 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 “신성에스티는 국내 배터리 업체 향 ESS용 핵심 부품을 공급하는 업체로 동반 성장이 전망된다”며 “올해 1분기 이미 국내 배 터리 S사 향으로 2.3조원 ESS용 부품 신규 수주에 성공했다”고 전했다.글로벌 빅테크 업체 들의 AI 데이터센터 전력 인프라 확대에 따른 ESS 수요 증대가 예상된다. [리포트 브리핑]신성에스티, '캐즘 감안시 선방, ESS에서 찾는 기회' Not Rated - 유화증권 (newspim.com)//2024.05.29, 뉴스핌 로보뉴스 유화증권에서 신성에스티에 대해 '캐즘 감안시 선방한 실적: 1Q24 매출액은 307억원, 영업이익은 31.5억원. 전년 360억원, 45 억원(-14.7%, -30.0%) 대비 부진. 이는 1Q23이 반도체수급 대기물량과 고객사의 일시적인 요구가 많았던 시기였기 때문. 전분기인 매출 285억원, -16억원(+7.9%, 흑자전환) 대비 호실적인 상황. ESS에서 찾는 기회: IT 사업 성장과 환경규제로 인한 ESS 시장 성장이 필연적. 동사는 상장시 수주 1.5조원에서 현재 3.8조원으로 증가했는데 이중 약 2.3조원이 ESS 컨테이너. 중국에서 제조한 제품은 미국으로 납품하지 않기 때문에 IRA 로인한 리스크는 없음. 다만, 이중 미국대선의 변수를 염두해 두고 납품지연요청을 한 고객사들이 있음.'라고 분석했다. 신성에스티, 1분기 영업이익 31.5억원…"ESS 신규 수주 물량 증가" (newspim.com)//2024.05.17, 뉴스핌 이나영 기자 신성에스티, 25일 정기 주주총회 개최⋯"ESS 북미시장 진출로 고성장 전망" (newspim.com)//2024.03.25, 뉴스핌 이나영 기자 "ESS는 안정적·효율적인 에너지 수급 체계를 구축하기 위한 필수 수단으로써 성장세를 이어갈 것이기에 제품 개발 및 투자를 지속해 왔다."며, "향후 고도화 된 ESS 제품 생산을 확대할 계획이다."라고 밝혔다. 또한 "부산 ESS 전용공장과 향후 설립될 북미법인이 본격적으로 가동되는 2026년에는 현재의 매출규모보다 4~5배로 Quantum Jump가 가능할 것"이라고 덧붙였다. 신성에스티, 2023년 매출액 1247억원…사상 최대 실적 기록 < 소·부·장 < 기사본문 - KIPOST(키포스트)//2024.03.20, 기자명없음 2차전지 부품 전문업체인 신성에스티(대표 안병두)는 2023년 매출 1247억원, 영업이익 84억원을 각각 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다고 지난 18일 공시를 통해 밝혔다. 매출액의 경우는 전년 대비 약 17% 증가했고, 영업이익은 약 6% 늘어났다. 이같은 성과는 어려운 환경속에서도 10년간 쌓아온 2차전지 제품에 대한 노하우와 지속적인 R&D 투자 및 생산공정 혁신의 결과물로, 지속적인 혁신을 통해 글로벌 고객사들의 요구에 맞는 품질 수준과 원가 경쟁력을 확보해 나가고 있다고 회사측은 강조했다. 신성에스티 관계자는 “지금까지 버스바, 모듈케이스 같은 배터리 모듈 부품이 주력 제품이었다면 앞으로는 보다 고도화된 제품 생산이 확대될 예정이며 이에 따라 급격한 매출 성장이 이루어질 것”이라고 덧붙였다. 신성에스티, 주가 급등…'최대주주' 퀀텀에너지연구소 직접 투자 주목 (thebigdata.co.kr)//2024.03.19, 빅데이터뉴스 김준형 기자 금융감독원 전자공시의 신성델타테크 사업보고서에 따르면 지난해 12월 퀀텀에너지연구소의 제3자배정 유상증자에 참여한 신성델타테크는 올해 1월 19일 9590주를 40억원에 취득 완료했다. 널뛰기하는 초전도체…신성에스티, 모회사 협업 기대감에 강세[핫종목] - 뉴스1 (news1.kr)//2024.03.12, 김정현 기자 이같은 신성에스티의 주가 강세는 초전도체 대장주로 평가받는 모회사인 신성델타테크와 협업 강화 기대감 때문으로 풀이된다. 신성에스티는 오는 25일 열리는 주주총회에서 구본상 신성델타테크 그룹경영총괄을 사내이사로 선임하는 안건을 상정했다고 8일 공시했다. “2차전지 열풍 지나간 거 아니었어?”…청약경쟁률 1891대1 뜬 신성에스티 - 매일경제 (mk.co.kr)//2023.10.11, 오대석 기자 [IPO출사표]신성에스티 “세계가 인정한 배터리 기술…상장 후 북미 진출” (edaily.co.kr)//2023.10.04, 이데일리 이정현 기자 신성에스티는 2차전지 전장부품 제조사다. IT 및 차량용 부품 사업으로 시작해 현재는 2차전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체 부스바(Busbar)와 2차전지 배터리 셀을 외부 충격으로부터 보호하는 모듈 케이스 등에 주력하고 있다. 신성델타테크의 자회사로 최대주주인 신성델타테크 및 특수관계인이 약 55.4%를 보유하고 있다.신성에스티는 LG에너지솔루션)과 SK온 등 글로벌 기업과 밀접한 파트너십을 유지하고 있다. 특히 LG에너지솔루션과는 2013년에 협력사로 등록한 후 공동 연구개발(R&D)을 수행하는 등 고객사 내 입지를 다져왔다.

 

▷재무추이

출처 : 키움증권 HTS 연간 재무추이

출처 : 키움증권 HTS 분기 재무추이

출처 : 전자공시시스템

▷최대주주 및 특수관계인 현황

▷주요 제품 및 사업 현황

출처 : 전자공시시스템

 

출처 : shinsungst.co.kr

출처 : shinsungst.co.kr

출처 : shinsungst.co.kr

출처 : shinsungst.co.kr

 

▷주요 고객사 :LG에너지솔루션, SK온, 포드, 폭스바겐, LS 이브이코리아, 삼성전자, 삼성전기, 해성디에스 등 

 

▷최근 차트 (2024.07.03)

출처 : 키움증권 HTS

 

 전일 테슬라가 2분기 인도량에 대한 기대감이 증가하며 큰 상승을 보여준 탓에 ESS 관련주 및 2차전지 관련주들에 전반적으로 수급이 들어갔다. 신성에스티도 580억이 넘는 거래대금으로 주요 이평선을 모두 돌파해준 상황이다. 주요 가격대로는 35,000원 전후 및 상장시가인 46,050원이다. 자신의 매매스타일에 따라서 단기 이평선 및 주요 가격대를 기준으로 매매 계획을 세워보면 좋을 것 같다. 이차전지 관련주는 지수 움직임이나 대형주(에코프로 관련주들) 영향을 받을 수 있기 때문에 함께 지켜보면서 매매를 판단해야한다. 

 

※이 글은 종목추천 글이 아닙니다. 개인적으로 종목에 대해 공부한 내용을 정리한 글입니다. 모두의 투자를 응원합니다.

피엔티 - 이차전지 전극공정 장비 기업 (Feat, 테슬라)