이스라엘은 백신접종률 1위로 전세계에서 가장 먼저 완전한 코로나 극복을 목전에 둔 나라다. 사실 이번 코로나 사태를 가장 먼저 극복하는 듯한 모습을 보여주기 전까지는 이스라엘이라는 나라에 대해 크게 관심이 없었다. 하지만 전세계의 위기를 이렇게 훌륭하게 극복하고 있는 나라라면 뭔가 다를 것이라는 생각이 들었다. 그래서 투자자의 관점으로 이스라엘이라는 나라에 대해서 조금 공부해보기로 했다.
이스라엘은 'StartUp Nation'이라는 말이 있을 정도로 창업이 활발하게 이루어지는 나라다. 게다가 출산율도 매우 높다.
지금보다 앞으로가 더욱 기대되는 나라라고 할 수 있겠다. 게다가 IT 시장의 규모가 점점 증가하고 있다니 이스라엘계 IT 기업들의 성장세가 앞으로도 지속될 것 같다.
이스라엘이라는 나라는 이전부터 혁신과 새로운 도약을 준비해왔을텐데 이번 코로나사태를 훌륭하게 극복하는 모습을 보여주면서 더 큰 주목을 받게된 샘이다.
위 그래프에서 볼 수 있듯이 이스라엘은 이전부터 하이테크 부분에 투자를 지속하고 있었던 것으로 보인다.
하이테크 부문중에서도 특히 AI머신러닝, 핀테크, 보안쪽의 성장이 두드러진다. 이정도면 이스라엘에 투자해볼만한 근거는 충분한 것 같다. 나는 공부하는 투자자이기 때문에 오늘은 이스라엘 혁신 기술기업에 투자하는 'IZRL'에 대해 공부해봤다.
아크인베스트의 이스라엘 혁신기업 ETF 'IZRL'
IZRL은 이스라엘에 기반을 두었거나 이스라엘에 설립된 상장 기업들에 투자한다. 자산운용사는 ARKK로 유명한 Ark Invest다. ETF.com에서 좀더 자세한 내용을 알아봤다.
IZRL은 투자자들에게 이스라엘 기술 부문에 대한 집중적인 노출을 제공합니다. 그러나 이 지수는 유전체학, 의료, 생명공학, 산업, 제조, 인터넷 또는 정보 기술 분야의 파괴적 혁신을 주요 사업으로하는 이스라엘 기업을 포함하도록 범위를 느슨하게 확장하는 기술 기업을 정의합니다. 기술 파괴적 혁신을 일으키는 다음 산업의 모든 회사는 포함 대상으로 간주됩니다 : 건강 기술, 통신, 기술 서비스, 전자 기술, 소비자 서비스 또는 생산자 제조. 이스라엘에 노출되는 글로벌 상장 기업을 허용하는 다른 ETF와 달리 IZRL은 이스라엘에 설립되거나 소재한 기업만을 대상으로 합니다. 이 지수는 동일한 가중치를 적용하여 소규모 회사에 더 많이 노출되고 분기별로 재조정됩니다.
출처 : ETF.com
오역 및 의역이 있을 수 있습니다.
ETF.com에서 살펴본 결과 IZRL은 다음과 같은 방식으로 투자한다.
| 1. 유전체학, 의료, 생명공학, 산업, 제조, 인터넷 또는 정보기술분야의 파괴적 혁신기업에 투자한다. |
| 2. 이스라엘에 설립되거나 소재한 기업만을 대상으로 투자한다. |
| 3. 동일가중지수를 적용하여 중소형 기업에 더 많이 노출된다. |
| 4. 리밸런싱은 분기별로 한다. |
어떤기업들이 포함돼 있을지 상세 포트폴리오를 살펴보자.
Top10 국가에는 미국, 이스라엘, 영국이 포함돼 있다. 이스라엘기업이긴 하지만 상장된 주식 시장에 따라서 미국, 영국, 이스라엘로 나뉘는 것 같다. 참고로 이스라엘의 증권거래소는 '텔아비브 증권거래소'로 텔아비브는 이스라엘의 수도다. 투자 섹터는 소프트웨어, IT, 커뮤니케이션, 바이오, 헬스케어, 제약, 기계장비 등으로 우리가 흔히 생각할만한 혁신적 기술이 필요한 섹터들이 주로 포진돼 있다.
IZRL은 분기별로 포트폴리오를 리밸런싱하기 때문에 ETF.com에서 보이는 포트폴리오 구성과 실제 ARK홈페이지에서 확인한 포트폴리오 구성이 100%일치한다. 그래서 보기편한 ETF.com화면을 가져왔다. 앞서언급했듯이 동일 가중치를 주고 있기 때문에 보유비중 상위 top 10의 개별 기업 비중이 모두 2.5%미만으로 분산투자돼 있다. 보유비중 상위 5개 기업을 정리해봤다. 통신, 디지털서비스, 컴퓨터서비스, 반도체 등 비교적 골고루 분산돼 있었다. 참고로 원화기준 1조원 미만의 회사가 보유비중 1, 2위를 차지하고 있다.
| 기업명 | 시총 | 산업 | 상장시장 |
| 1. InterCure | 6.96억 달러 | 의료장비와 용품 | 텔아비브 |
| 2. Perion Network | 6.79억 달러 | 모바일기반 디지털 비즈니스 | 나스닥, 텔아비브, 프랑크푸르트 |
| 3. E&M Computing | 10.26억 달러 | 컴퓨터 서비스 | 텔아비브 |
| 4. Gilat Satellite Networks | 22.94억 달러 | 통신장비 | 나스닥, 텔아비브 |
| 5. Camtek | 13.41억 달러 | 반도체 계측 및 검사장비 | 나스닥, 텔아비브, 프랑크푸르트 |
백테스트 결과
IZRL자체의 주가 흐름만 봐서는 2021년 2월경 최고점을 찍고 하락하다가 현재는 살짝 회복한 상태다. 상대적 주가 흐름을 관찰하기 위해서 S&P500 지수 추종 ETF인 SPY와 백테스트를 진행해봤다. 백테스트 기간은 2017년12월31일부터 2021년2월28일까지다.
전반적으로 S&P500과 유사한 주가 흐름을 보이다가 2020년 11월을 기점으로 IZRL이 S&P500보다 크게 아웃퍼폼하는 모습이다. 변동성측면에서는 S&P500지수가 IZRL보다 조금더 안정적인 모습이다. 전반적으로 IZRL이 S&P500지수보다는 좋은 성과를 냈다고 할 수 있겠다.
결론
색다른 투자시장에 투자해보고 싶다면 'IZRL'을 소량비중 포트폴리오에 담아도 나쁘지는 않을 것 같다. 현재 최고점을 찍고 하락한 뒤 다시 회복을 시작하는 시점이라 가격적인 부담도 이전에 비해서는 다소 덜할 것 같다는 생각이다. 다만 이스라엘이라는 국가 자체가 대부분의 한국 사람들에게는 꽤나 낯설기 때문에 지속적으로 연구하고 공부해야할 필요는 있겠다. 그럼에도 내가 알아본 바에 의하면 이스라엘이라는 국가는 앞으로의 발번 가능성이 더 높을 것 같다는 생각이다.
※이 글은 종목을 추천하기 위한 글이 아닙니다. 모든 투자는 스스로의 책임하에 있습니다. 모두의 경제적 자유를 응원합니다.
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