아직 인플레이션과 금리인상 리스크로 부터 완전히 자유로울 수는 없지만 일단 러시아-우크라이나 관련 리스크가 다소 완화되면서 미국과 국내 주식시장이 반등을 하는 모습이다. 주식 투자는 항상 너무 어렵고 한치 앞을 알 수가 없는 것 같다. 투자 스타일에 따라서 다르겠지만 장기적으로 우상향할 만한 산업이 의미 있는 가격으로 내려왔을 때 천천히 분할매수하고 Buy and Hold 하는 전략은 시간은 오래 걸릴 수 있겠지만 실패 확률을 줄여줄 수 있다고 생각한다.
그래서 오늘은 미래의 성장가능성이 높은 산업섹터를 위주로 포트폴리오를 구성한 ETF에 대해서 알아봤다. 'FITE'는 인공지능 '워렌'으로 유명한 켄쇼가 구성하는 사이버 보안 중심의 미래 성장 ETF 다.
미래의 보안 및 방산 산업에 투자하는 ETF 'FITE'
FITE는 자연어 처리 기술을 사용하여 미국에 상장된 모든 주식의 재무제표를 스캔하여, 기업을 고유한 하위 부문 및 산업으로 체계적으로 분류하는 지수를 추적합니다. 지수 구성 요소는 로봇 공학, 웨어러블 기술, 드론/드론 기술, 가상 현실, 우주 기술, 사이버 보안 및 고급 국경 보안의 7개 하위 부문에서 선택됩니다. FITE는 보안의 미래와 관련하여 회사가 제공하는 관여 또는 영향의 수준에 따라 적격 주식을 '핵심' 또는 '비핵심'으로 분류합니다. 반기마다 재조정할 때마다 포트폴리오는 처음에 동일 가중치를 적용하고 비핵심 주식 가중치의 20%를 핵심 주식에 균등하게 재분배하여 순수 플레이 회사에 더 큰 가중치를 부여합니다.
출처 : ETF.com
오역 및 의역이 있을 수 있습니다.
FITE는 크게 아래 7개 부분에 투자한다.
로봇공학
웨어러블 기술
드론/드론기술
가상현실
우주기술
사이버 보안
국경 보안(Border Security)
7개 부문에 포함된 회사는 관련 산업의 관여도 및 영향 수준에 따라 핵심 또는 비핵심 종목으로 분류하고 포트폴리오 재조정시 비핵심 주식의 가중치를 핵심 주식에 재분배하여 핵심 주식의 비중을 더 많이 부여하는 방식으로 운영한다. 상세 포트폴리오를 살펴보자.
FITE는 총69개 종목에 투자하고 있으며 상위비중 10개 종목의 전체 포트폴리오 비중은 20.78%로 꽤나 분산투자돼 있는 모습이다. 관련 기업들이 익숙하지 않은 투자자들을 위해 상위비중 5개 기업에 대해서만 간단히 정리해 봤다.
| 종목 | 설명 | 산업 | 비중 |
| Lockheed Martin Corporation | 미국의 대표 군사 기술 회사이다. 항공우주기술 부문이 주력 사업 | 방산 | 2.26% |
| Mandiant, Inc | 미국 사이버 보안 회사 | 보안 | 2.22% |
| Northrop Grumman Corporation | 미국의 대표적인 다국적 항공우주산업 제조회사 | 방산 | 2.17% |
| AeroVironment, Inc | 버지니아 주 알링턴에 본사를 둔 미국 방위 계약 업체로 주로 무인 항공기에 관여 | 방산 | 2.17% |
| Check Point Software Technologies Ltd | 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, 모바일 보안, 데이터 보안 및 보안 관리를 포함하여 IT 보안을 위한 소프트웨어 및 결합된 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 제공하는 미국-이스라엘 다국적 기업 | 보안 | 2.09% |
비중상위 5개 종목은 대부분이 방산과 보안 관련 종목들이다. 사실상 방산과 보안에 집중된 포트폴리오로 보인다. 관련 산업에 관심이 많다면 추가적으로 포트폴리오 구성을 공부해보기를 바란다. 다음으로는 과거 성과를 살펴보자.
백테스트 결과 분석 FITE vs ITA(인베스코의 미국 방산 ETF) vs S&P500 (SPY)
파란색 : FITE
빨간색 : ITA
오렌지색 : S&P500 지수 (SPY)
기간 : 2018년1월1일~2022년2월28일
※백테스트는 과거의 결과일뿐 미래를 보장하지는 않습니다.
테스트 기간이 5년정도로 매우 짧기 때문에 크게 신뢰하기가 어려우니 참조만 바란다. 전반적으로 FITE는 인베스코의 방위산업 ETF인 ITA에 비해서는 변동성이 적고 더 괜찮은 성과를 보여줬다. 이러한 성과는 방위산업과 더불어 보안과 그밖의 미래 산업 성장 섹터에도 분산투자했기 때문으로 보인다. 특히 최근 러시아 우크라이나 발 주가 하락에서 더 좋은 성과를 보여주며 S&P500보다 아웃퍼폼하는 모습을 보여줬다. 하지만 전반적인 주가 움직임은 S&P500지수와 유사한 측면도 있다.
결론
과거 성과와 투자 아이디어는 좋다고 생각한다. 다만 거래량이 너무 적고 과거 데이터가 많지 않기 때문에 투자하기가 다소 꺼려지는 것은 사실이다. 주식의 종목수만큼 매우 다양한 ETF가 존재하기 때문에 그 안에서 최대한 리스크가 적고 잃을 확률이 적은 ETF에 투자하는 것이 옳다고 본다. 이러한 측면에서 볼 때는 다른 요소들이 다 좋아도 거래량이 너무나도 적기 때문에 FITE보다는 다른 대안을 고려해보는 것이 더 좋지 않을까 하는 생각이다.
※이 글은 종목을 추천하기 위한 글이 아닙니다. 모든 투자는 투자자 스스로의 책임하에 있습니다. 모두의 경제적 자유를 응원합니다.
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