최소 연단위 이상의 장기적인 투자를 하는 투자자라면 오히려 요즘과 같은 시기가 미래 성장 주들에 대해서 공부하기 좋은 때라고 할 수 있다. 경기침체, 인플레이션과 같이 외부 리스크가 부각되는 시기에 오래 투자해볼만한 성장 기업들에 대해서 공부하고 외부리스크로 커다란 하락이 왔을 때 분할 매수를 시작하는 것이 장기투자자에게 좋은 투자방법이 될 수 있기 때문이다. 이러한 측면에서본다면 오늘 공부해본 미래 기술 ETF는 공부하기에 좋은 투자 대상이다. BULD는 자동화장비, 3D프린팅, 로봇과 같은 미래 기술에 투자하는 미래의 성장성을 기대할만한 ETF다.
미래 기술에 투자하는 ETF 'BULD'
BULD는 4차 산업 혁명, 특히 로봇 공학 및 3D 프린팅을 가능하게 하는 기업의 글로벌 상장 주식 및 예탁 영수증을 보유하기 위해 수동적으로(패시브하게) 관리됩니다. 이 지수에는 (i) 로봇 공학 및 제조 자동화 장비, (ii) CAD(Computer Aided Design) 소프트웨어 또는 (iii) 3D 프린팅 센터, 하드웨어, 소프트웨어 및 재료에서 최소 50%의 수익을 창출하는 회사가 포함됩니다. 지수는 첫 번째 하위 산업에서 최소 25개의 증권을 선택하고 다른 두 하위 산업에서 각각 최소 10개를 선택합니다. 그 결과 포트폴리오는 포트폴리오 가중치의 50%가 로봇 공학 및 제조 자동화에 할당되고 CAD 및 3D 프린팅에 각각 25%가 할당되어 계층별로 가중치가 부여됩니다. 증권은 8%의 단일 증권 한도가 적용되는 각 계층 내 시가 총액에 따라 가중치가 부여됩니다. 비중이 5% 이상인 구성 요소의 총 비중은 50%로 제한됩니다. 지수는 반기마다 재구성되고 재조정됩니다.
BULD는 크게 다음의 3가지 산업분야에 투자한다.
1. 로봇 공학 및 제조 자동화 장비
2. CAD(Cumputer Aided Design) 소프트웨어
3. 3D프린팅 센터, 하드웨어, 소프트웨어 및 재료
단일 종목에 대한 집중투자의 규모는 8%내외로 제한된다. 비중이 5%가 넘어가는 종목은 전체 포트폴리오에서 50%를 넘길 수 없다. 미래 성장산업이고 현재 실질적인 매출을 내고 있는 회사가 없을 수도 있기 때문에 리스크 분산을 위한 노력이 엿보인다. 상세 포트폴리오를 살펴보자.
BULD는 대략 56개 종목에 투자하고 있다. 보유비중 상위 종목의 전체 포트비중은 54.24%로 꽤나 집중돼 있는 모습이다. 특정 종목에 과다 집중되지 않도록 포트에 제한을 두고 있긴 하지만 그럼에도 몇몇 종목에 집중되고 있다. 네덜란드의 독점 노광장비 기업으로 유명한 ASML이 비중이 가장 높다. 그밖의 종목들도 간단히 살펴봤다.
| 기업명 | 설명 | 비중 |
| ASML Holding | 반도체 제조용 광학 노광 공정 장치를 만드는 네덜란드 굴지의 다국적 기업이다. 극자외선 노광 장치를 독점하는 기업으로 널리 알려졌다. | 8.38% |
| Autodesk, Inc. | 오토데스크는 건축, 건설, 설계와 엔지니어링, 제조와 미디어, 엔터테인먼트 산업 영역에서 사용하는 다차원 그래픽 디자인, 설계를 위한 디지털 소프트웨어를 제공하는 미국의 다국적 기업 | 8.25% |
| Dassault Systemes SA | 3D 제품 설계, 시뮬레이션, 제조 및 기타 3D 관련 제품용 소프트웨어를 개발하는 프랑스 소프트웨어 기업입니다. | 7.17% |
| Siemens AG | 독일의 유럽 최대의 엔지니어링회사이다. 자동화 및 제어, 에너지, 전력 발전, 철도, 의료 등 10개의 주 사업부문을 가진 복합기업이다. | 6.20% |
| Applied Materials, Inc. | 미국 굴지의 반도체 제조 장비 및 서비스, 소프트웨어 전문 대기업이다. 반도체 장비를 취급하는 전 세계의 기업 가운데 매출액 1위, 시가총액 2위의 기업이다. | 5.27% |
| Renishaw plc. | 영국 엔지니어링 회사로 측정, 모션 제어, 의료, 분광학 및 제조를 전문으로하며 좌표 측정 기계 및 공작 기계 제품으로 가장 잘 알려져 있습니다. | 4.13% |
| Keyence Corporation | 일본의 전기기기회사이다. 자동제어기기, 계측기기, 정보기기, 광학현미경·전자현미경 등의 개발 및 제조 판매를 하고 있다. | 4.05% |
| ANSYS, Inc. | 제품 설계, 테스트 및 운영을 위한 CAE/다물리 엔지니어링 시뮬레이션 소프트웨어를 개발 및 판매하고 전 세계 고객에게 제품과 서비스를 제공 | 3.98% |
| Lam Research Corporation | 반도체 제조장비를 개발, 생산, 판촉하는 미국의 대기업이다 | 3.76% |
| Hitachi,Ltd. | 주로 전기 전자 산업, 중공업, 에너지 사업을 중심. 가전제품부터 서버, 스토리지, 고속철도, 엘리베이터, 건설기계, 원자력 발전소에 이르기까지 폭넓다. 과거에는 VHS, TV 등 전자제품을 생산하기도 했다. | 3.05% |
포트폴리오 구성이 ETF 설명에서 언급한 산업의 섹터로 충실하게 돼 있는 모습이다. 그중에서도 유명하고 우량한 기업들 위주로 구성이 돼 있어서 포트 구성 자체에 대해 딱히 문제는 없어보인다. 상장된지 얼마 되지 않은 ETF라서 백테스트는 의미가 없고 과거 주가 흐름만 간단하게 살펴봤다.
지난 1개월간의 주가움직임은 S&P500대비 좋은 모습이다. 다만 단기움직임이기 때문에 크게 의미를 두기는 어렵다.
결론
최근 매크로 환경이 매우 좋지 않기 때문에 증시가 전반적으로 조정을 받고 있다. 이럴때일수록 외부 환경이 좋아졌을때 빠르게 반등할 만한 종목들을 공부하는 것이 중요하다. BULD의 경우 아직 상장된지 한달정도밖에 되지 않은 신생 ETF라서 거래량도 적고 리스크가 다소 높긴 하지만 관심종목에 넣고 지속 모니터링 해보기에는 나쁘지 않은 ETF로 보인다. 초장기 투자자들에게는 최근의 증시 환경이 오히려 호재일 수 있다. 이럴 때 일수록 마음을 다잡고 투자해볼만한 투자처들에 대해서 공부하고 투자를 포기 하지 않을때 한 단계 성장하는 투자자가 될 수 있다.
※이 글은 종목을 추천하기 위한 글이 아닙니다. 모든 투자는 투자자 스스로의 책임하에 있습니다. 모두의 경제적 자유를 응원합니다.
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