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변동성23

ETF 이야기 - 이름부터 방어적인 ETF'KOSEF 미국방어배당성장나스닥'(Feat. 안타까운 거래량) 2020년 역대급 하락장 뒤에 역대급 상승장 그리고 다시 역대급 하락장이 지속되고 있다. 최근 주식 투자를 시작한 투자자들 대부분은 손실을 보고 있을 가능성이 높다. 좋게 생각해보면 오랜기간 주식시장에 있어야 경험해볼 수 있는 상승장과 하락장을 짧은 기간동엔 모두 경험해볼 수 있었다. 이번 하락장을 잘 견디고 한 단계 성장하는 계기로 만들 수 있다면 주식투자자로서 엄청난 실력향상을 기대해볼 수도 있다. 모두 힘냈으면 좋겠다. 오늘은 지난번에 이어 하락장에서 잘버티는 방어력이 높은 ETF에 대해서 공부해봤다. 'KOSEF 미국방어배당성장나스닥'의 경우 그 이름에서 알 수 있듯이 변동성이 적은 배당성장나스닥 미국주식에 투자하는 ETF다. 드라마틱한 주가 상승을 기대하기는 어렵지만 하락장에서 다른 종목보다 덜.. 2022. 10. 17.
주식과 채권의 자산배분 전략 백테스트 비교 분석 (60/40, 미국주식, 전세계주식) 자산배분 전략은 상관관계가 다른 자산군에 적절한 비율로 분산투자하는 투자 전략을 의미한다. 오늘은 가장 편하고 유명한 자산 배분 전략인 60/40전략을 바탕으로 몇가지 백테스트를 진행해봤다. 자산배분 전략의 백테스트를 살펴보기에 앞서 주의해야할 몇가지 사항들이 있어 언급하고 넘어가겠다. 백테스트 결과를 살펴볼때 유의해야할 점 1. 과거의 결과가 반드시 미래르 보장하지는 않는다. 2. 백테스트 결과는 테스트 기간이 길수록 신뢰도가 높다. 3. 최종 수익률만 보고 포트폴리오의 성과를 판단해서는 안된다. 특히 3번의 경우를 조심해야한다. 최종 수익률이 높다고 해서 무조건 가장 좋은 자산배분 전략이될 수는 없다. 최종 수익률이 높다고해도 최대낙폭이나 변동성이 너무 크다면 해당 전략을 유지하기 힘들어질 수도 있기.. 2022. 8. 30.
ETF 이야기 - 준수한 배당금을 매달 주는데 변동성은 매우 적은 저변동 고배당 ETF 'CDC' 인플레이션 우려로 금리를 지속적으로 인상하고 시장의 유동성이 서서히 사라지고 있다. 과거에는 금리인상기에도 주식이 함께 상승한적이 있었지만 지속적인 금리 인상은 주식 시장에 우호적인 소식은 아니다. 탑다운 방식에서 멀리 보고 투자하는 투자자라면 주식이 오를 때마다 서서히 현금 비중을 올리고 방어적인 포트폴리오 구축을 시작할 때가 다가오고 있다고 생각한다. (물론 지금 당장 그렇다는 것은 아니다.) 그래서 오늘은 변동성은 적고 매월 준수항 배당을 지급해주는 ETF 'CDC'에 대해서 공부해봤다. 저변동 고배당 ETF 'CDC' CDC는 다양한 안전 기능을 통해 불리한 상황을 피하는 데 눈을 떼지 않고 대형주 투자에서 수입을 찾습니다. CDC는 형제 펀드 CFA가 보유한 투자 바스켓을 기반으로 투자합니다. .. 2022. 4. 14.
ETF 이야기 - 미국의 유명 대형 가치주에만 투자하는 ETF'IVE' 미국의 유명 대형 가치주들을 살펴보면 개인적으로 거대한 범선같은 이미지가 떠오른다. 주가변동성이 크지 않지만 천천히 꾸준히 우상향하는 주식들이 많기 때문이다. 최근 인플레이션에 대한 연준의 금리 인상 우려로 인해 나스닥에 있는 고 PER 성장주들이 더 큰 하락을 보이고 있다. 이럴 때 힘을 발휘하는 주식들이 미국의 대형 가치주들이다. 'IVE'는 미국 대형 가치주 하면 떠오르는 유명 기업들 '버크셔해서웨이, 존슨앤 존슨, 코카콜라, 쉐브론, 엑손모빌'에 분산투자한다. 이미 성장이 어느정도 완료된 기업들이라 급격한 주가 상승을 기대하기는 어렵지만 건실한 재무제표와 꾸준한 배당금 지급이 매력적이라고 할 수 있는 기업들이다. 미국의 대형 가치주에 투자하는 ETF 'IVE' 인기있는 IVE는 대형 가치주 시장을.. 2022. 4. 13.
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