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자산배분37

ETF 이야기 - 인플레이션 헷지를 위한 금광 회사 ETF 'GDX' (Feat. IAU, LTPZ) 위 그래프는 2003년1월2일부터 현재까지의 미국 인플레이션률이다. 2020년1월 이후로 급격하게 상승하는 모습이다. 인플레이션은 상대적 개념이다. 가령 물가 자체의 변동이 없더라도 화폐의 가치가 하락하면 인플레이션은 발생한다. 최근 인플레이션률이 급등한 원인은 아마도 급격하게 풀린 유동성으로 인한 화폐가치의 상대적 하락일 것이다. 레이달리오의 올웨더 포트폴리오에 따르면 경제는 4가지 국면이 있고 그에 따라 상대적으로 가치있는 자산군이 다르다. 만약 현재와 같은 기조가 지속돼 인플레이션이 지속된다면 그림1의 붉은색으로 표시된 자산군들의 가치가 상승할 가능성이 높다. 그림에서 볼 수 있듯이 인플레이션 국면에서 보유할만한 자산에는 실물 금, 원자재, 물가연동채권등이 있다. 오늘은 이중에서 금에 대해 공부해봤.. 2021. 1. 20.
ETF 이야기 - 자산 배분 ETF 비교 분석 'NTSX, SWAN' (feat. RPAR) 주식 시장에서 변동성과 리스크는 일종의 입장료 같은 것이다. 주식 시장에 참여하기 위해서는 누구나 반드시 지불해야만한다. 그런데 사람들은(나를 포함해서) 종종 이를 까먹는다. 그리고 변동성과 리스크에 대해 과소평가하기 시작한다. 수익이 잘 나는 강세장에서는 더욱 이러한 특성이 강하다. 10%~20%정도의 마이너스는 수익률은 충분히 감당할만한 변동성이라고 착각한다. 하지만 실제로 내 계좌에 파란불이 들어오고 마이너스 수익률을 기록하기 시작하면 그 아픔은 생각보다 매우 크다. 그래서 수익률만큼이나 변동성과 리스크 관리가 매우 중요하다. 주식 시장에서 오래 살아남기 위해서는 반드시 하락장에 대비할 자신만의 수단이 있어야 한다. 자산 배분 전략은 변동성과 리스크를 최소화할 수 있으면서 시장 수익률을 추구한다. .. 2021. 1. 19.
ETF 이야기 - ETF 1주만 매수하면 올웨더를 알아서 운용해준다? ETF 'RPAR' 최근 특히 한국장이 매우 뜨겁다. 코스피가 연일 전고점을 돌파하고 있다. 내가 지금 이 글을 쓰고 있는 순간에도 코스피는 끝없이 치솟고 있다. 주식 시장에 미리 발을 들여놓은 사람들은 환호하고 있을 것이고 이번 버스를 놓친 사람들은 다소 아쉬워할 수도 있을 것이다. 하지만 언제나 기회는 다시 온다. 다만 그 기회를 잡을 수 있는 사람은 리스크 관리를 하고 기회를 잡을 준비를 한 사람들뿐이다. 그래서 나는 이 시점에서 리스크 관리를 위한 자산 배분에 관해 다시 한 번 짚어보고자 한다. 두 자리수 수익률이 우수워진 지금이지만 이럴 때 일수록 차분하게 다음 리스크에 대비하는 것이 주식 시장에서 오래 살아남을 수 있는 방법이라고 믿는다. 이번에 공부해본 ETF는 'RPAR'이다. 'RPAR'은 '올웨더 포트폴리.. 2021. 1. 11.
2020년 주식 수익률 및 배당 결산(Feat. 2021년 목표) 2021년이 됐다. 새해를 맞아 2020년에 투자한 결과물들을 정리해봤다. 2020년 투자 결과를 2021년에 정리하는 이유는 최종 배당 지급 및 수익률이 확정된 이후에 하고 싶어서다. 참고로 나는 2020년 2월28일 해외 주식을 시작했고 2020년 3월2일에 국내 주식을 시작했다. 주식 투자를 시작한지 1년이 되지 않았지만 주식 투자를 시작하고 나서 나 스스로가 많이 발전했다는 느낌이 든다. 그럼 바로 2020년 결산을 시작해보겠다. 계좌 운용 비중 및 운용 방법(feat. 배당수익) 나는 자산 배분이라는 큰 주제를 가지고 주식 투자를 한다. 국내주식 해외주식에 모두 투자하여 어떻게 하면 잃지 않고 오래 투자를 할 수 있을지에 대해 항상 고민한다. 그래서 나는 아래의 그림에서 처럼 3가지 계좌를 각각.. 2021. 1. 4.
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