지난번 글에는 테슬라 S&P500 지수 편입으로 인해 수혜를 볼만한 ETF로 IYK, IQM에 대해서 알아봤다. 이번에는 테슬라와 함께 성장한 것으로 유명한 아크인베스트의 ETF에 대해서 알아볼 예정이다. 아크인베스트의 ETF에 대해서는 ARKK와 ARKW에 대해서 이미 공부해본적이 있는데 이번에 알아볼 ETF는 ARKQ라는 ETF다.
※ARKK, ARKW가 궁금하신 분은 아래 글을 참조해주세요.
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자동화 기술과 로봇에 투자하는 ETF 'ARKQ'
본격적으로 ARKQ에 대해서 알아보기전에 ARKQ에 대해 더 쉽게 이해하기 위해서 아크인베스트에 대해서 잠깐 더 언급하겠다. 아크 인베스트는 설립된지 얼마 안된 신생 운용사다. 그럼에도 투자자들의 관심을 받고있는 이유는 테슬라의 급등세를 예측하여 최근 출시한 액티브 ETF들이 모두 좋은 성과를 내고 있기 때문이다. 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 아크인베스트에서 운용하는 액티브 ETF는 ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF 총 5가지가 있다.
| 티커 | 포트폴리오 구성 섹터 | 포트 내 테슬라 비중 |
| ARKK | 혁신기술 | 10.6% |
| ARKQ | 자동화기술, 로봇 | 12.29% |
| ARKW | 차세대 인터넷 | 9.86% |
| ARKG | 게놈혁신 | X |
| ARKF | 핀테크혁신 | X |
※ 포트폴리오 내 테슬라 보유 비중은 ETF.com에서 참조했습니다.
이중에서 오늘 알아볼 ETF는 아크엔베스트의 액티브 ETF 중 테슬라 비중이 가장 높은 ETF인 ARKQ다. 테슬라가 S&P500에 편입돼서 수익을 낼 것으로 기대하는 ETF로 꼽혔으니 테슬라 비중이 높은 것이 당연한 것인지도 모르겠다.
액티브 ETF답게 패시브하게 운용되는 ETF들 보다 연보수가 다소 높은편이다. 트렌디한 기술이나 섹터에 집중투자하여 시장보다 높은 성과를 내는 것이 목표인 ETF다 보니 별도로 배당도 지급하지 않는다. 액티브 ETF는 어떤 기준으로 포트폴리오를 구성하는지 분명하지 않은 경우가 많기 때문에 특히나 ETF설명서를 상세히 읽어봐야한다.
ETF 설명서 번역 내용 (오역 의역이 있을 수 있습니다.)
글로벌 기술 부문의 많은 ETF와 마찬가지로 ARKQ는 기술 회사에 대한 광범위한 노출을 제공하지 않습니다. 대신 펀드의 적극적인 임무는 새로운 기술과 자동화의 혜택을받을 회사를 식별하는 것입니다. 특히, ARKQ의 매니저는 자율 주행 및 전기 자동차, 3D 프린팅, 제조 자동화 및 나노 기술과 같은 특정 기술에 관심이있는 것으로 보입니다. 이러한 산업은 확실히 유행하고 있지만 순수한 포트폴리오 구현은 더 어렵습니다. 궁극적으로 ARKQ의 포트폴리오에는 Google, Monsanto, Tesla 및 Panasonic을 비롯한 여러 부문의 회사가 혼합되어 있습니다. 펀드의 가장 직접적인 경쟁자는 로봇 공학 및 자동화 기술을 개발하거나 혜택을받는 회사의 인덱스를 추적하는 ETF인 'ROBO'일 것입니다.
ETF 설명서를 상세히 읽어봐도 사실 명확하게 어떻게 구성되는지 알기가 쉽지 않다. ETF의 구성 섹터가 자동화, 로봇이긴 하지만 어떤 회사를 자동화, 로봇기술 회사로 인식하여 포트폴리오를 구성할지 다소 모호하다. 모든 액티브 ETF들이 그렇듯 어떤 회사를 결정하여 포트에 담을 것인지 ARKQ 운용자의 능력에 따라 ARKQ의 수익률이 결정될 것으로 보인다. 자 그럼 현재 ARKQ가 판단한 상세 회사 보유 현황을 살펴볼 차례다.
| 회사명 | 사업 내용 요약 |
| 테슬라 | 유명한 미국 전기차회사 |
| 머티리얼라이즈 | 벨기에 루벤에 본사. 3D 인쇄 / 첨가제 제조 분야에서 가장 크고 오래된 회사. |
| 알파벳 | 미국의 구글을 비롯한 여러 구글 자회사들이 모여서 설립된 기업집단. |
| 트림블 | 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 기술 회사입니다. Trimble은 농업, 건축 및 건설, 지리 공간, 천연 자원 및 유틸리티, 정부, 운송 및 기타 분야의 글로벌 산업에 서비스를 제공합니다. |
| 디어 앤 컴퍼니 | 디어 앤 컴퍼니는 주로 존 디어라는 상표로 알려져 있는 세계적인 미국계 중장비, 농기계 제조회사이다. 미국의 경제 전문지인 포춘이 선정한 미국 500대 기업 중 98위에 올라와 있다. |
※ 위 표는 구글 검색 결과, 위키피디아 내용을 수정, 요약했습니다.
보유비중 1,2,3,4위를 제외하고는 포트내 비중이 모두 4%미만이다. 1위부터 5위까지 기업에 대해서 별도로 표로 정리해봤는데 개인적으로는 농업관련 기술 회사가 포트에 포함돼 있는 것이 인상적으로 느껴졌다.
ARKQ vs ARKK vs ARKW 백테스트 결과 (Feat. S&P500 지수)
테슬라를 포함하고 있는 아크인베스트의 3가지 ETF에 대해서 백테스트를 진행해봤다. 아크인베스트 ETF끼리만 백테스트하면 상대적으로 비교가 안될 것 같아서 S&P500 지수도 벤치마크에 넣어봤다. 아크인베스트의 3가지 ETF 모두다 S&p500 지수 보다는 모두 아웃퍼폼했다. 신생ETF들이라서 기간이 5년정도밖에 되지는 않지만 그럼에도 출시후 이정도로 놀라운 성과를 낸 것은 놀랍다. 백테스트 상으로는 오히려 테슬라 비중이 가장 적은 ARKW가 가장 좋은 성과를 냈다. 테슬라 비중이 가장 높은 ARKQ가 가장 저조한 성과를 보여줬다.
※백테스트 결과가 미래를 담보해주지는 않습니다.
결론
ARKQ에 대해서 알아본 계기는 테슬라 때문이였지만 역시나 단순히 테슬라 하나만 보고 해당 ETF에 투자해서는 안된다는 결론이다. 인베스팅 닷컴에서는 테슬라 S&P500 수혜 ETF로 추천을 하긴 했지만 ARKQ에서 테슬라를 제외한 나머지 포트비중도 85%가 넘기 때문에 반드시 신중한 접근이 필요하다. 물론 이 부분은 개인적으로 액티브한 ETF에 대해 장기적인 수익을 기대하지 않는 내 성향 때문일지도 모르겠다. ARKQ에 투자하더라도 테슬라를 제외한 나머지 포트구성을 꼼꼼하게 살펴본 뒤 해당 ETF가 전망이 좋다고 판단되면 신중하게 투자해볼 것을 추천한다.
(개인적으로 나는 ARKQ를 공부하면서 오히려 농기계 기술회사에 관심이 생겼다...)
※이 글은 종목 추천글이 아닙니다. 모든 투자는 본인의 판단하에 신중하게 결정해주세요. 모두의 경제적 자유를 응원합니다.
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