2021년 4월14일 오전10시경 위클리 동아에서 바이든의 인프라 투자에 대해 반도체, 태양광, 건설주식들이 수혜를 볼 것이라는 기사를 냈다. 더불어 뱅크 오브 아메리카의 전망을 공유하며 인프라 투자 수혜가 기대되는 반도체 주식 종목들도 공유 했다.
※반도체 관련 ETF SMH, SOXX 관련 글
반도체 슈퍼싸이클을 예상한다면 반도체 ETF에 투자해보자 ( SMH vs SOXX 비교분석)
뉴스 기사나 전망만 보고 내 소중한 돈을 투자해서는 안되지만 그래도 전문가들이 내놓은 전망에 대해 공부하고 추후 정말로 그들의 말처럼 좋은 성과를 냈는지 모니터링 해보는 습관은 투자 실력향상에 도움이 된다고 생각한다. 그래서 오늘은 뱅크 오브 아메리카에서 유망하다고 생각한 반도체 주식 6가지중 4가지가 포함돼 있는 반도체 동일 비중 ETF 'XSD'에 대해서 알아봤다.
반도체 섹터에 동일 비중으로 투자하는 ETF 'XSD'
XSD는 전세계 3위 규모의 자산 운용사에서 출시한 반도체 동일 비중 ETF다. 규모가 큰 운용사에서 운용하는 만큼 유동성도 풍부한 편이고 특정 테마에 투자하는 ETF치고 운용수수료도 저렴한 편이다. 유망한 반도체 회사에 동일 비중으로 투자하고 있는 ETF이기 때문에 개별 주식에 투자하고 싶은 투자자들에게도 도움이 될만한 포트폴리오 구성을 갖고 있다.
XSD는 순수 반도체 회사의 비율이 높습니다. 이 ETF는 GICS가 정의한대로 S&P Total Market Index에서 반도체 회사를 캡처하여 미국 기업에 대한 모든 자본을 노출합니다. 고집적 반도체 부문에서 XSD의 동일 비중 투자방법은 포트폴리오를 유명 대기업보다는 소규모 성장 기업 쪽으로 기울게 합니다. 지수는 분기별로 재조정됩니다.
출처 : ETF.com
오역 및 의역이 있을 수 있습니다.
※ GICS : 글로벌산업분류기준 (Global Industry Classification Standard). 글로벌산업분류기준은 1999년 MSCI 및 S&P가 개발한 산업 분류 체계이다
XSD는 S&P 전체 마켓에 포함된 반도체 회사에 동일 비중으로 투자한다. XSD는 특히 순수 반도체 회사의 비중을 높히 가져가서 반도체 섹터 자체의 집중된 포트폴리오를 원하는 투자자들에게 적합한 ETF라고 할 수 있겠다. 또한 시가총액 비중 별로 가중치를 부여하는 것이 아니고 동일한 비중으로 투자한다. 결과적으로 동일 비중 투자방법은 규모가 작은 주식들의 비중이 시가총액 대비 커지는 효과를 가져올 수 있다.
XSD는 총 43개의 회사에 투자하고 보유비중 상위 10개 종목은 다음과 같다.
뱅크오브 아메리카에서 유망할 것이라고 추천한 종목중 XSD에 포함된 종목은 아래와 같이 총 4종목이다.
| 기업명 | 보유비중 | 보유비중 순위 |
| Cree Inc. | 약 2.47% | 22 |
| Marvell Technology Group LTD. | 약 2.57% | 18 |
| Skyworks Solutions Inc. | 약 2.66% | 11 |
| Texas Instruments Incorporated | 약 2.70% | 6 |
※ 2021년4월14일 기준 SPDR 홈페이지 기준
동일 비중으로 투자하기 때문에 보유비중 1위인 엔비디아 2.89%와 비교해도 크게 차이가 나지 않는다.
백테스트 결과 (SMH vs SOXX vs XSD)
기간: 2007년1월1일~2021년3월31일
| SMH | SOXX | XSD |
| TSMC 비중이 15.47%로 반도체 ETF중 가장 높음 | 필라델피아 반도체 지수 추종 (Texas Instruments 비중8.61% Intel 비중 8.26%) |
반도체 섹터 동일 비중 (상대적으로 중소형주 비중이 큼) |
테스트가 크게 의미 없을 정도로 성과가 유사하다. 다만 XSD의 경우 Best Year가 압도적으로 높긴하다. 하지만 역시 중소형주 비중이 상대적으로 커서 그런지 변동성은 가장 높게 나왔다. 각각의 포트폴리오를 자세히 살펴보면 XSD, SMH, SOXX 모두 보유 회사의 비중이나 성격이 꽤나 다른 ETF임에도 불구하고 결과가 유사하다. 어차피 '반도체'라는 동일 섹터에서 움직이는 ETF다보니 큰 흐름에서는 모두 유사한 성과를 보이는 것이 아닐까 추측해본다.
결론
반도체 섹터에 대한 충분한 공부와 확신이 있다면 사실 SMH, XSD, SOXX 어떤 ETF에 투자해도 큰 성과 차이는 없을 것 같긴 하다. 실제로 과거에도 성과가 비슷해보인다. ETF보다는 개별 미국 주식에 투자하고 싶은 투자자의 경우에도 반도체 ETF의 포트폴리오를 공부해보면 꽤나 도움이 될 것 같다. 해당 섹터의 유망한 주식들이 모두 모여있으니 ETF의 포트폴리오 안에서 자신만의 포트폴리오를 재구성해볼 수도 있다.
최근 바이든의 인프라 투자로 유망할만한 섹터들이 등장하고 있는데 과연 추후에 어떤 섹터의 주식들이 가장 좋은 성과를 낼 수 있을지 매우 궁금하다. 개인적으로 아직 실력이 부족하여 미국 주식의 경우 변동성이 크거나 액티브한 ETF에는 투자하고 있지 않다. 하지만 지금처럼 공부와 모니터링을 지속하며 내 경험치를 올리다보면 보다 빠르고 정확하게 시장을 이길 수 있는 종목이나 ETF를 선점할 수 있는 날이 오지 않을까 기대해본다.
※이 글은 종목을 추천하기 위한 글이 아닙니다. 모든 투자는 스스로의 책임하에 있습니다. 모두의 경제적 자유를 응원합니다.
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