우주항공산업과 도심형 항공 모빌리티(AUM)산업은 항상 미래의 성장 산업으로 꼽히는 분야중 하나이다. 미래 성장산업들에 속해있는 기업들의 특징은 실질적인 성과보다는 기대감과 미래의 성장성을 기반으로 주가가 상승한다는 점이다. 현재 실질적인 이익을 내고 있는 기업이 많지 않기 때문에 재무제표만 살펴봐서는 투자하기가 쉽지않다. 또한 이러한 신생 성장산업은 어떤 기업이 승자가될지 알기가 매우 어렵다. 물론 끝까지 살아남을만한 기업을 고를 수 있다면 엄청난 수익률을 낼 수도 있겠지만 반대로 잘못된 선택을 할 경우에는 엄청난 손해를 볼 수도 있다.
우주항공산업과 AUM산업의 성장성에 대해서는 동감하지만 개별기업에 투자하기 꺼려지는 투자자들에게는 ETF가 좋은 대안이될 수 있다. 리스크대비 괜찮은 수익률을 노리는 것이다. 그래서 오늘은 어제 상장된 국내 최초 우주항공&AUM ETF 'ARIRANG iSelect우주항공&AUM'ETF에 대해서 공부해봤다.
국내 최초 우주항공 & AUM ETF 'ARIRANG iSelect우주항공&AUM'
※ '도심형 항공 모빌리티(UAM: Urban Air Mobility)'
편입종목 선정기준
1단계 : 기초 유니버스 구축을 위한 AI 기반 키워드 필터
- 우주항공 및 도심항공교통(UAM) 관련 사업 노출도를 고려 산업과 연관되는 키워드를 선정하여 산업 연관성
우선순위, 검색 대상의 우선순위, 검색 건 수 등을 고려하여 스코어를 산출
2단계 : 최종 구성 종목 선정을 위하 정성 평가의 기준
- 애널리스트를 포함한 인덱스개발자문위원회가 데이터 마이닝기술의 한계 등으로 인해 우주항공 및 도심항공교통 산업테마와 연관성이 적은 종목이 편입되는 문제등을 최소화하기 위해 공시 보고서 등을 근거로 일부 종목을 편입, 편출할수 있습니다.
지수리밸런싱
-연2회(매년5월,11월 첫 영업일)
투자비중
-시가총액 가중 산출방식기반
-개별종목의 10% 실링을 적용
(10%가 넘는 종목의 비중은 10%만남기고
그렇지 못한 나머지 종목에 유동시가총액
가중비로 안분 배분.
출처 : http://arirangetf.com/ 투자설명서
상세내용은 arirangetf.com 투자설명서 PDF파일 참조
'ARIRANG iSelect우주항공&AUM'는 신생사업이라서 그런지 기반으로 투자하지는 않는 것 같다. 키워드 분석을 통해서 산업과의 연관성을 보고 시가총액을 바탕으로 포트를 구성한다. 물론 개별 이슈가 있는 기업들과 시가총액이 300억이상 되지 않는 기업, 평균 거래대금이 3억원 미만인 기업에는 투자하지 않는다. 이를 바탕으로 구성된 포트폴리오를 살펴보자.
원화예금을 제외하면 전체 종목수는 18개다. 그중 상위비중 10개 종목의 전체 비중은 약84.9%로 꽤나 집중된 포트폴리오를 보여준다. 물론 종목수가 18개 밖에 되지 않지만 그럼에도 비중상위 1위부터 5위까지의 집중도는 상당히 높은 편이다. 현대차, 현대위아와 같은 자동차 관련 성격이 더 높은 몇몇 종목을 제외하고는 ETF의 테마에 꽤나 집중된 모습을 보여준다. 그럼에도 현대차와 현대위아가 포함된 것은 다소 이해하기가 어렵다. 일부 관련사업을 하고 있다고는 하지만 해당 종목들의 키팩터에 우주항공관련 내용은 거의 없다고 봐도 무방하기 때문이다.
결론
상장된지 이틀밖에 되지 않았지만 최근 주가흐름과 거래량도 첨부해봤다. 최근 우주항공관련 테마가 움직인 원인은 '러시아-우크라이나 전쟁'의 영향이 매우 크다. 최근 관련 이슈가 다소 해소되는 방향으로 가고 있기 때문에 주가가 조정을 받고 있는 모양세다. 다만 '우주항공'산업 분야는 이후 전쟁 리스크이외에도 상승할 만한 모멘텀이 있다고 판단이된다.어느 정도 가격조정을 확인한 후에 분할로 접근해보는 전략이 안전할 것 같다.
※이 글은 종목을 추천하기 위한 글이 아닙니다. 모든 투자는 투자자 스스로의 책임하에 있습니다. 모두의 경제적 자유를 응원합니다.
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