ETF 이야기 - 오늘 상장한 삼성자산운용의 로봇 ETF 'KODEX K-로봇액티브'

 오늘 상장한 KODEX-K 로봇액티브 ETF는 9월부터 언론에서 상장을 예고한 ETF다. 테슬라봇에서부터 임금상승 이슈까지 로봇관련 기업들에 대한 시장의 관심이 쏠리고 있는 것을 확인하고 삼성자산운용이 발빠르게 ETF를 상장시킨 것으로 보인다. 신규 ETF의 상장은 새로운 '돈'의 유입을 의미하기 때문에 관련 기대감으로 이전부터 로봇관련 종목들의 주가가 움직이는 모습을 보여주기도 했다. KODEX-K 로봇액티브 ETF는 'iSelect K-로봇테마 지수'보다 뛰어난 성과를 내는 것을 목표로하여 운용자에 의해 '액티브'하게 운용된다. 액티브 ETF는 운용자의 역량이 뛰어날 경우 지수보다 월등한 성과를 낼 수 있지만 그렇지 않을 경우 운용보수만 커지고 실망스러운 성과를 보여줄 수도 있는 양날의 검이다. 자 그럼 ETF상세 내용을 살펴보자. 

로봇산업 관련 국내 기업에 투자하는 'KODEX-K 로봇액티브'

출처 : KODEX.com

iSelect K-로봇테마 지수는 로봇과 관련도가 높은 종목을 필터 및 키워드 스코어링을 통해 선정하여 구성한 지수입니다. 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초요건을 충족한 종목을 유니버스로 하며 키워드 스코어링 결과에 따라 상위 30종목으로 구성됩니다.

출처 : KODEX.com

 최근 시장이 바닥에서 반등하는 타이밍에 ETF가 상장됐고 시장에서 관심을 받을만한 주제인 '로봇'ETF이기 때문에 당분간은 성과가 좋지 않을까 기대가 된다. 상세포트폴리오를 살펴보자. 

출처 : KODEX.com

 변동성을 줄이기 위해서인지 비중상위 종목이 사실상 로봇주라고 하기에는 거리가 먼 종목들이 많이 보인다. 삼성전자, LG전자, LG이노텍, NAVER. 현대차, KT, 현대오토에버, 자화전자등이 그렇다. 지주사의 경우 일부 로봇관련 사업을 하는 자회사가 있을 수는 있겠지만 중요한 것은 시장에서 해당 종목을 로봇관련 호재로 상승시키느냐 이다. KT나 NAVER가 로봇관련 호재로 주가가 상승하기는 어렵다. '자화전자'는 대표적인 아이폰관련 종목으로 아이폰 관련 호재에 반응한다. LG이노텍도 메타버스나 아이폰관련 재료로 움직이지 로봇관련 재료로는 움직이지 않는다. 시장에서 해당 종목들을 로봇주로 인식하고 있지 않다는 의미다. 대형주로 변동성을 줄이기 위한 의도는 알겠지만 로봇ETF라고 하기에는 포트폴리오 구성이 너무 방향성이 없다. 

출처 : KODEX.com

 스마트팩토리관련 종목을 포함해서 최대한 로봇과 연관이 높은 종목을 추려보면 노란색으로 표시한 종목정도다. 

전체포트의 38.98%에 해당하는 비중이다. 언론에서 로봇ETF로 많은 마케팅을 한것에 비해는 다소 실망스러운 포트 구성이다. 

결론

 최근 장이 살아나기 시작하면서 ETF의 성과가 좋을 수도 있다. 다만 이름이 로봇ETF라고해서 진짜 로봇 위주의 포트폴리오 구성을 기대했다면 다소 실망할 수 있는 ETF다. 포트비중 1위부터 4위까지의 종목이 삼성전자, LG전자, LG이노텍, NAVER인데 이 종목만 보고 과연 누가 '로봇'이라는 키워드를 뽑아낼 수 있을까 의문이다. 

 

※이 글은 종목 추천글이 아닙니다. 모든 투자는 본인의 판단하에 신중하게 결정해주세요. 모두의 경제적 자유를 응원합니다. 

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